Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Справка 2-НДФЛ является многофункциональной и может использоваться на другом месте работы, в банках, ФНС для подтверждения размера заработка и уплаченных налогах. Ее может запросить ваш сотрудник, а так же она предназначена для обязательной сдачи в налоговую инспекцию.

Естественно, чтобы сформировать 2-НДФЛ на сотрудника, он должен быть принят на работу в программе, а так же нужно начислить ему заработную плату. Останавливаться на этом мы подробно не будем, так как все действия уже описаны в других наших статьях.

В 1С 8.3 ЗУП и Бухгалтерия предприятия существуют два вида справок:

  • «2-НДФЛ для сотрудников»;
  • «2-НДФЛ для передачи в ИФНС».

В 1С ЗУП они находятся в меню «Налоги и взносы», а в Бухгалтерии в меню «Зарплата и кадры».

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

2-НДФЛ для сотрудников

Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С.
Связаться с нами можно по телефону +7 499 350 29 00.
Услуги и цены можно увидеть по ссылке.
Будем рады помочь Вам!

Перейдите в список документов 1С 8.3 «2-НДФЛ для сотрудников». Для каждого сотрудника на определенный год создается отдельный документ. Нажмите на кнопку «Создать».

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

В открывшемся окне созданного документа заполните шапку. Здесь необходимо заполнить поля: год, организация и сотрудник. Остальные данные будут подставлены автоматически. Для их обновления воспользуйтесь кнопкой «Заполнить».

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

В том случае, когда вам в 1С 8.3 необходимо формировать данную справку в разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога, укажите это в реквизите «Формировать». В данной ситуации нужно выбрать верное значение в поле «ОКТМО/КПП», которое расположено ниже.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Если нажать на знак вопроса справа от поля «ОКТМО/КПП», программа уведомит вас, зарегистрированы ли доходы за данным сотрудником по выбранному коду. На рисунке выше доходы за 2017 год у Булатова Игоря Валентиновича по КПП «123456789» были зарегистрированы.

В том случае, когда доходов не было найдено, примечание программы будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже. Данные о доходах в таком случае отображаться не будут.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

На последней вкладке расположены личные данные того работника, для которого делается данная 2-НДФЛ. Их можно отредактировать непосредственно в карточке документа. Если они будут отличаться от тех, что введены в карточке сотрудника, программа выдаст вам соответствующее предупреждение.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Данное предупреждение можно проигнорировать, внеся в документ все нужные изменения. Мы не рекомендуем этого делать. В том случае, когда сюда попали некорректные данные, лучше исправить их непосредственно в карточке сотрудника, чтобы в дальнейшем как здесь, так и в других документах были только правильные данные.

После самостоятельной проверки всех данных, вы можете запустить программную проверку соответствующей кнопкой и провести документ. Далее печатается уже сама справка 2-НДФЛ по сотруднику.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Старайтесь внимательно следить за выходом новых релизов отчетности и изменением законодательства, чтобы вовремя обновлять 1С и использовать только актуальные формы отчетности и способы расчетов.

Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган

Данный документ так же расположен в меню 1С «Налоги и взносы». Создайте новый документ.

Перейдем к заполнению шапки. Первым делом укажите год и организацию, для которой формируется отчетность. Далее указывается ОКТМО и КПП при выплате доходов. Так же здесь нужно указать КПП и код ИФНС, в которую данный отчет в дальнейшем будет передан.

Вид справок в нашем случае – «Ежегодная отчетность». Так же у данного поля доступно значение «О невозможности удержания НДФЛ».

Последним этапом заполнения шапки будет указание вида справки: исходная, корректирующая или аннулирующая с указанием номера корректировки.

Заполнить саму табличную часть с сотрудниками вы можете автоматически (кнопка «Заполнить»), вручную, либо подбором. В рамках данного примера мы выбрали первый способ заполнения.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

При нажатии на любую строку заполнившейся строки, для каждого сотрудника будет открыта отдельная справка 2-НДФЛ. Данный документ, по сути, является реестром справок сотрудников.

Обязательно проверьте все данные и проведите документ. В дальнейшем его можно выгрузить или сразу же отправить в контролирующий орган (если у вас соответствующе настроена программа). Так же вы можете распечатать документ, выбрав соответствующий пункт в меню «Печать».

При печати в одном отчете сразу же сформируются справки по всем выбранным в документе сотрудникам. Они практически идентичны с той, которую мы формировали в предыдущем примере.

Как видите, здесь нет ничего сложного. Самое главное – правильно вести учет и следить за обновлениями программы.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Работодатель по заявлению сотрудника должен выдавать справку о полученных доходах и удержанном НДФЛ. Такую справку работник может запросить в любое время, например в середине года, чтобы обратиться затем в инспекцию за социальным вычетом или в банк за получением кредита. С 2019 года действуют две формы справки о доходах и суммах НДФЛ физлица: по одной нужно отчитываться в ИНФС, другую — представлять работникам. Эксперты 1С рассказывают, как сформировать справку о доходах и суммах НДФЛ сотрудника в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.

Порядок представления физлицам справки о доходах и суммах НДФЛ

Налоговые агенты по НДФЛ должны выдавать физическим лицам по их заявлениям справки о полученных доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (п. 3 ст. 230 НК РФ).

Налоговое ведомство утвердило две новые формы регламентированного отчета:

  • справка для выдачи сотруднику «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (Приложение № 5 к Приказу)
  • машиноориентированная форма — сведения для налоговой инспекции «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2-НДФЛ) (Приложение № 1 к Приказу).

Зарплате и управлении персоналом 8» (ред

Для составления справки о доходах и суммах налога физического лица, выдаваемой сотрудникам (и другим физическим лицам, получавшим доходы от организации), в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 предназначен документ 2-НДФЛ для сотрудников.

Для составления справки каждому сотруднику и по каждому основанию выдачи по кнопке Создать вводится отдельный экземпляр документа: раздел Налоги и взносы — Все документы по НДФЛ или раздел Налоги и взносы — 2-НДФЛ для сотрудников (рис. 1).

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

В поле Год выбирается год, за который формируются сведения. Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, от имени которой формируется справка.

Сотрудник (физическое лицо), которому необходимо сформировать справку о его доходах и суммах налога, выбирается в поле Сотрудник из справочника Физические лица (раздел Кадры — Физические лица).

В поле Формировать выбирается:

  • Сводно — если необходимо составить единую справку по всем доходам сотрудника (безотносительно ОКТМО и КПП) для представления, например, в банк или в другие организации и учреждения;
  • В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога — если необходимо составить справку в разрезе кодов ОКТМО/КПП, указанных в поле ОКТМО/КПП (которое становится активным) и ставок налога.

В поле ОКТМО/КПП автоматически указывается ОКТМО/КПП выбранной организации. Если в организации есть обособленные подразделения, зарегистрированные в ИФНС с присвоением кода по ОКТМО и КПП, но не имеющие выделенного баланса, то необходимо выбрать комбинацию ОКТМО/КПП, по которым были зарегистрированы доходы за данный налоговый период.

Коды ОКТМО и КПП для организаций и их обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, хранятся в справочнике Организации (раздел Настройка — Организации — закладка Главное — раздел Регистрация в налоговом органе). Для структурных подразделений организаций (не выделенных на отдельный баланс), место которых отличается от места нахождения организации, ОКАТО и КПП указываются в справочнике Подразделения (раздел Настройка — Подразделения).

Код налогового органа, где зарегистрирована организация или обособленное подразделение, автоматически указывается в поле ИФНС. Код ИФНС заполняется в справочнике Организации или Подразделения.

Дата составления справки указывается в поле Дата. По умолчанию в документе будет указана текущая рабочая дата компьютера.

На закладках 13%, 30%, 35%, 15%, 9%, 10%, 5% в табличной части помесячно отображаются начисленные физическому лицу доходы, облагаемые соответственно по ставкам налога 13 %, 30 %, 35 %, 15 %, 9 %, 10 %, 5 % и предоставленные налоговые вычеты.

В другой табличной части (справа) отображаются предоставленные налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные).

Читать также:  Как получить справку росстата и где то

Если физическому лицу предоставлялся имущественный или (и) социальный вычет, то раздел Уведомления на предоставление вычетов (см. рис. 1) заполняется автоматически данными (номер и дата уведомления, а также код налогового органа, выдавшего уведомление), указанными в документах регистрации этих вычетов Уведомление НО о праве на вычеты.

В разделах Суммы дохода и Суммы налога документа отображаются суммы дохода (общая и облагаемая) и налога (исчисленного, удержанного и неудержанного налога, суммы излишне удержанного и перечисленного налога, авансовые платежи по налогу) по каждой закладке. Указанные данные в печатной форме справки приводятся в Разделе 3 «Доходы, облагаемые по ставке _%», 4 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты» и 5 «Общие суммы дохода и налога» (см. рис. 3). Если физическому лицу в течение налогового периода начислялись доходы, облагаемые по разным ставкам налога, Разделы 3-5 справки заполняются для каждой из ставок. Если после формирования документа произошли изменения в части доходов или сумм налога физического лица, можно учесть эти изменения, нажав на кнопку Заполнить.

На закладке Личные данные (рис. 2) отображаются данные о физическом лице, для которого составляется справка о его доходах, и сумма налога. Эти данные в печатной форме справки приводятся в Разделе 2 «Данные о физическом лице — получателе дохода» (рис. 3).

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Дивиденды, полученные физическим лицом — участником общества с ограниченной ответственностью (ООО), отражаются в справке для ИФНС по форме 2-НДФЛ.

Если какие-либо личные данные сотрудника окажутся некорректны или не заполнены, следует внести и сохранить недостающие данные в справочник Физические лица по ссылке Редактировать. Сделанные изменения автоматически отразятся в разделе Личные данные. Также на данной закладке автоматически заполняются реквизиты уведомления на право зачета авансовых платежей налога, которые были указаны в документе Авансовый платеж по НДФЛ.

В нижней части формы документа по ссылке Подписи в полях Подписал, Должность, Телефон указывается Ф.И.О., должность лица, которое подписывает данную справку, и телефон. Затем следует нажать кнопку Провести.

Для проверки корректности заполненных данных можно воспользоваться встроенной проверкой по кнопке Проверить. В этом случае сведения проверяются по встроенному в программу 1С алгоритму проверки. При проверке встроенным механизмом в случае обнаружения ошибок выводится сообщение. Место в справке, где именно обнаружена ошибка, выделяется изображением восклицательного знака.

От редакции. Об особенностях формирования отчетов по НДФЛ в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редакции 3 см. видеозапись лекции от 07.02.2019 «Подготовка отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2018 год, особенности формирования в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редакции 3» с участием В.Д. Волкова (ФНС России) и экспертов 1С. Подробнее — в 1С:ИТС на странице 1С:Лектория.

С 2023 года изменился
порядок определения срока уплаты по удержанному НДФЛ (теперь не имеет
значения, с какого дохода уплачивается удержанный налог).

Почти весь год (с 23 января по 22 декабря) действует единое правило:

Исключений из этого правила два (период с 23 декабря по 22 января):

  • если НДФЛ удержан с 1 по 22 января – заплатить нужно не позднее 28 января,
  • если НДФЛ удержан с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего
    дня календарного года.

Уведомление представляется в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен
срок уплаты соответствующих налогов, взносов в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи либо через личный кабинет налогоплательщика.

Организации и ИП, которые являются налоговыми агентами по НДФЛ, в уведомлении
указывают в том числе информацию о суммах НДФЛ, исчисленных и удержанных ими за
период: с 23-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором представлено
указанное уведомление, по 22-е число текущего месяца. В отношении сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных за период с 23 декабря по 31 декабря, уведомление
представляется не позднее последнего рабочего дня года.

В организации 16.01.2023 была выплачена годовая
премия за 2022 год. 23.01.2023 была выплачена зарплата за первую половину
месяца. Зарплата за январь выплачена 03.02.2023.

В программе после того как налог будет удержан (удерживается НДФЛ при выплате дохода), можно сформировать уведомление. Формирование
и отправка уведомления происходит в бухгалтерской программе с помощью документа Уведомления об исчисленных суммах налогов. Чтобы передать
информацию об удержанном налоге из «1С:ЗУП 8» (ред. 3) в «1С:БП 8» (ред. 3.0), необходимо сформировать документ Отражение
удержанного НДФЛ в бухучете (раздел Зарплата – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете) (рис. 1).

В документе укажите:

  • в поле Период сдачи отчета – месяц, за который будут подаваться
    данные в налоговую. При указании месяца автоматически определяется период
    удержания налога (указывается справочно в шапке документа): январь – с 1 по
    22 января, декабрь – с 23 ноября по 31 декабря, остальные месяцы – с 23-го числа
    предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца;
  • дату формирования документа;
  • организацию (если в информационной базе ведется учет по нескольким организациям);
  • кнопка Заполнить.

При формировании документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за январь 2023 года табличная часть
будет заполнена суммами удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 января. В нашем примере в этот период была выплачена годовая премия
– 16.01.2022. Данные удержанного налога сформировались в разрезе регистраций в налоговом органе (в организации есть обособленные
подразделения, не выделенные на отдельный баланс), КБК (одному из сотрудников была выплачена премия, превышающая более 5 млн рублей):
для ставки налога 13 % – КБК 182 1 01 02010 01 000 110, а для ставки 15 %, применяемой к части налоговой базы, превышающей 5 млн рублей
– КБК 182 1 01 02080 01 000 110. Срок перечисления удержанного налога в период с 1 января по 22 января 2023 – 28 января 2023 года.

В документе за февраль 2023 года будет отражен удержанный НДФЛ в период с 23-го
числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца, т. е. с 23 января по 22
февраля 2023 года. В этот период был удержан налог с зарплаты за первую половину
месяца (23.01.2023) и с зарплаты за январь (03.02.2023).
Срок перечисления налога за этот период – 28 февраля 2023 года.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Для анализа сумм удержанного налога можно воспользоваться отчетом Удержанный НДФЛ (раздел Налоги и взносы
– Отчеты по налогам и взносам) (рис. 2), Анализ НДФЛ по месяцам.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Далее данные документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете необходимо передать в бухгалтерскую
программу. После синхронизации в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) автоматически формируется документ Сведения
об удержанном НДФЛ (раздел Зарплата и кадры) (документ
не формирует проводок и не делает движения по регистрам) (рис. 3), на основании
данных которого будет заполнен документ Уведомление об исчисленных суммах налогов.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

После проведения документа Сведений об удержанном НДФЛ в списке Задачи
организации (раздел Главное) появляется новая задача – сформировать
уведомление за определенный месяц. Нажмите на ссылку для
подготовки уведомления. В разделе Подготовка отчета сумма налога подтягивается из
документа Сведения об удержанном НДФЛ. Для
формирования уведомления нажмите на кнопку Сформировать уведомление (рис. 4).

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Документ Уведомление об исчисленных суммах налогов заполняется автоматически. В табличной части содержится
информация об удержанном налоге в разрезе КБК, регистраций в налоговом органе. Также указывается счет учета НДФЛ (68.01.1 — ставка 13%,
68.01.2 — ставка 15% (с доходов свыше 5 млн рублей). Из документа можно сразу отправить уведомление в налоговую, если подключен
сервис «1С-Отчетность»,
а также распечатать документ или выгрузить сведения (рис. 5).

При проведении документа формируется проводка Дт 68.01.1 (68.01.2) Кт 68.90
«Единый налоговый счет» (перенесена сумма начисленного налога на единый налоговый счет, чтобы формировать на нем совокупную обязанность
по уплате налогов и взносов (п. 5 ст. 11.3 Н РФ).

Кроме проводок формируются движения по регистру накопления Расчеты по
налогам на едином налоговом счете с видом Приход. Движения с видом
Расход будут сформированы при зачете ЕНП при выполнении регламентной операции
Зачет аванса по единому налоговому счету в составе обработки Закрытие месяца. Cм. об этом
здесь.

Из рабочего места 1С-Отчетность (раздел Отчеты – Регламентированная
отчетность – закладка Уведомления) или из журнала Уведомления об
исчисленных суммах налогов (раздел Операции – Уведомления)
также можно создать документ Уведомление
об исчисленных суммах налогов, но заполняется он только вручную
(например, если решено заполнить уведомление сразу на несколько налогов).
Кроме того, из рабочего места 1С-Отчетность
можно сформировать документ уведомления только для
отправки в налоговую, без движения в регистрах и бухгалтерском учете (рис.
6).

Читать также:  Как проверяют справки Россельхозбанка и как их проверить?

После проведения документа Уведомление об исчисленных суммах налогов
можно сформировать в бухгалтерской программе
платежное поручени на уплату ЕНП. См. об этом
здесь.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

<<- вернуться в начало статьи

Показывать по
10
20
40
сообщений

Дата регистрации: 01.03.2009
Сообщений:

Дата регистрации: 06.05.2008
Сообщений:

Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений:

Показывать по
10
20
40
сообщений

Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3. 1
Промо

Печатные формы Зарплата Кадровый учет Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Россия Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.

Настройки отчета «Анализ начислений и удержаний» для ЗУП/ЗГУ 3

Зарплата Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет НДФЛ НДФЛ ФОМС, ЕФС ФОМС, ЕФС Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Несколько полезных настроек отчета «Анализ начислений и удержаний» для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

Печатные формы Зарплата Кадровый учет Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет Абонемент ($m) Абонемент ($m)

1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних
Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок.
2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты.
3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).

Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 6-НДФЛ, 2-НДФЛ
Промо

Анализ учета Зарплата Платформа 1С v8.3 Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты Сложные периодические расчеты Система компоновки данных Система компоновки данных 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет НДФЛ НДФЛ Абонемент ($m) Абонемент ($m)

Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог. Для ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, УПП 1.3, ЗГУ/ЗУП 3.1, ERP 2, КА 1/2, БП 3.

Дата регистрации: 10.04.2011
Сообщений:

Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений:

loi1973,справка от какого числа?

Тэра, сегодня формируем. И ту и другую. Думала уж про дату. Я просто логично предполагаю что данные в обе справки вынимаются аналогичными запросами.С аналогичными ограничениями по датам. И пытаюсь понять, что МЫ сделали не так и чем это всё лечить.

loi1973, попробуйте февральскую дата

Тэра, прикольно. Помогло ) Спасибо ))

Дата регистрации: 17.01.2017
Сообщений:

loi1973, Я считаю, что это не прикольно, а косяк. У меня такая же ситуация. В техподдержку написала, ноль внимания. Получается что 2НЖФЛ для налоговой работает по принципу 6-НДФЛ. НДФЛ перечисленный за предыдущий период в текущем не попадает в отчет . А это не верно.

Для Бухгалтерии 2.0, ЗУП 2.5, УПП 1.3. Назначение: Заполнение «Приложение №2» к декларации налога на прибыль на основании файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой для одного кода доходов НДФЛ (1010 «Дивиденды»).

Мои бухгалтера заявили, что в Приложении 2 Декларации по налогу на прибыль им нужно приложить справки только по коду доходов НДФЛ 1010 «Дивиденды» (видимо, с целью оптимизации налогообложения прибыли), а остальные подать обычным порядком — посредством 2-НДФЛ.

В связи с этим встали вопросы:

1. Разделение документа «Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)» на 2 документа: по 1010 и без 1010.

2. Проверка правильности разделения.

3. Загрузка всей информации справок по 1010 в Приложение 2 Декларации по налогу на прибыль.

1. УПП 1.3, ЗУП 2.5. Предлагается обработка «РазделениеСправок2НДФЛ_ПоКодамДохода.epf». Для разделения делается 2 копии каждого исходного полного документа «Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)». 2 копии — для того, чтобы сверить правильность разделения, иметь возможность повторить разделение или разобраться в расхождениях). Обработкой:

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Одна копия обрабатывается с флагом «Доходы 1010», другая — «Кроме доходов 1010».

Рекомендуется внимательно просмотреть диагностические сообщения. Например, диагностируется превышение суммы «Перечислено налог» над «Удержано налог», считается ошибкой, лишнее урезается. Диагностируются другие коллизии.

Внимание! Суммы исчисленного налога по коду 1010 берутся из проведенных документов «Начисление дивидендов организаций» отчетного периода!

Внимание! Номера справок не изменяются. Если нумерация справок, предоставляемых обычным порядком, и справок по 1010, прилагаемых к Декларации, должна быть сквозная, то следует в документах перенумеровать справки.

Проверено в УПП 1.3.88.1.

2. УПП 1.3, ЗУП 2.5. Предлагается набор отчетов для консоли отчетов СКД «ЗП. Контроль разделения Справок 2НДФЛ.dcf».

После разделения справок в каждом из отчетов, за исключением последнего, следует поочередно выбрать сначала исходный документ, затем 2 полученных и сравнить результаты. В последнем следует выбрать и то, и другое. Используя отборы, проверить критичные ситуации.

3. УПП 1.3, Бухгалтерия 2.0. Доработана обработка «Заполнение «Приложения №2» к «Декларации налога на прибыль» на основании файла XML выгрузки справок НДФЛ для налоговой» (//expert.chistov.pro/public/337193/) от VsHome. (Пардон, авторский код не «причесывал» — нужно было срочно получить результат — только сделал необходимые вставки.) Блок загрузки адаптирован к типовому отчету из релиза 1.3.87.2 УПП — включен в типовой отчет. Файл: «РегламентированныйОтчетПрибыль_2016Кв4_ЗагрузкаПриложения2.erf». Может подключаться стандартно как внешний регламентированный отчет.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Каждая последующая загрузка «догружает» справки к уже имеющимся.

«Заточено» под загрузку справок по одному коду дохода, а именно 1010. В связи с этим доработано:

а) проверяется, что по физлицу — только одна справка. Если это так, то проставляется не расчетная сумма «Исчислено налог», а из файла XML (иначе — выдается диагностическое сообщение);

б) поскольку вероятность вычетов по коду дохода 1010 близка к нулю, добавлена обработка ситуации отсутствия вычетов в файле вообще.

Читать также:  Телефон справок по коронавирусу в москве официальный

Все тексты модулей открыты.

14.03.2017г. — Добавлен файл РегламентированныйОтчетПрибыль_2016Кв4_ЗагрузкаПриложения2.erf — типовой отчет релиза УПП 1.3.88.1 и параллельных конфигураций с алаптированными для загрузки Приложения 2 формами ФормаОтчета2015Кв1 и ФормаОтчета2016Кв4.

Согласно законодательству, работодатель является налоговым агентом и обязан предоставлять в ИФНС данные по исчисленному, удержанному и уплаченному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) по всем физическим лицам, которым выплачивалось денежное, материальное вознаграждение или предоставлялась иная форма финансовой выгоды.

Данные должны быть предоставлены в ИФНС по форме «2-НДФЛ» не позднее 1 апреля или первого рабочего дня после указанной даты, если на эту дату выпадает выходной. В форме указываются все полученные доходы, примененные налоговые вычеты, исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ по каждому физическому лицу за отчетный налоговый период. Кроме указанной формы, есть персональная форма справки 2-НДФЛ, предоставляемая работодателем сотруднику по его заявлению для личных целей, подтверждающая его доходы и НДФЛ.

Как формируется справка 2 НДФЛ в 1С 8.3, покажем на примере «1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1» (конфигурация в редакции 3.1.10.110). Заполнение 2-НДФЛ в 1С:Бухгалтерия, как 8.3, так и 8.2*,аналогично рассматриваемому примеру. Ниже приведена пошаговая инструкция по формированию справок 2-НДФЛ.

*Если вы используете программу на платформе 8.2, стоит помнить, что она не имеет всех возможностей новейшей версии.

Подготовка и проверка

Для правильного расчета НДФЛ должны быть введены все необходимые данные по сотрудникам:

  • Зарплата, отпуска и больничные;
  • Стандартные, личные, социальные, профессиональные вычеты;
  • Все прочие доходы и удержания с них.

Начисления заработной платы вводятся документами «Начисление зарплаты» в разделе «Зарплата-Все начисления». Также здесь вводятся больничные и отпуска. В документах автоматически формируются удержания, НДФЛ и страховые взносы.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Рис.1 Все начисления

Другие документы по НДФЛ находятся в разделе «Налоги и взносы/Все документы по НДФЛ».

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Рис.2 Все документы по НДФЛ

Здесь же можно формировать справки 2-НДФЛ. Рассмотрим некоторые часто используемые виды документов.

Заявление на вычеты по НДФЛ – в документе указываются стандартные Вычеты на детей и личные вычеты. Для стандартных вычетов указывается период действия: в шапке документа общий реквизит – месяц начала действия вычетов, а в таблице – месяц окончания действия по каждому вычету.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Рис.3 Заявление на вычеты по НДФЛ

Операция учета НДФЛ – в документе учитываются все другие полученные доходы, не учтенные в программе, а также которые необходимо зарегистрировать вручную, начисления, удержания и перечисления НДФЛ и некоторые виды вычетов. Все операции фиксируются на конкретную дату.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Рис.4 Операция учета НДФЛ

Уведомление НО о праве на вычеты – документ используется для расчета и начисления имущественных и социальных вычетов. Период действия задается в шапке документа.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Рис.5 Уведомление НО о праве на вычеты

Заполнение справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС

Создать справку можно в разделе «Налоги и взносы-2-НДФЛ для передачи в ИФНС» или путем выбора соответствующего документа в разделе «Налоги и взносы-Все документы по НДФЛ». В открывшемся журнале по кнопке «Создать» формируется новая справка. Сначала нужно заполнить шапку документа:

  • Год – год (отчетный период), за который предоставляется справка в ИФНС;
  • ОКТМО/КПП – территориальная привязка организации по месту сдачи налоговой отчетности. Заполняется в разделе «Главное – Организации» в карточке на закладке «Регистрации в налоговых органах»;
  • В ИФНС (код)/с КПП – реквизиты налоговой инспекции;
  • Вид справок – может принимать значения «Ежегодная отчетность» и «О невозможности удержания НДФЛ»;
  • Кнопки «Исходная», «Корректирующая», «Аннулирующая» – указывают статус справки.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Рис.6 Заполнение справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС

Заполнение справки 2-НДФЛ происходит по кнопке «Заполнить». Кнопка «Пронумеровать» нужна при ручном вводе сотрудников, который в свою очередь производится кнопкой «Подбор». До проведения документа корректность введенных данных можно проверить кнопкой «Проверить». При этом будет использован алгоритм проверки, заложенный в программе. Будет проверена правильность предоставляемых расчетов и персональных сведений сотрудников, занесенных в карточку. Перед отправкой справку нужно провести, нажав кнопку «Провести». Отправка в ИФНС может быть сделана через файл универсального обмена данными в формате xml по кнопке «Выгрузить».

При подключенном сервисе «1С-Отчетность» можно сразу отправить подготовленный документ в налоговую инспекцию. Если данный сервис не подключен, обратитесь к нам: в рамках программы сопровождения бизнеса 1С-специалистами мы проконсультируем вас, как быстро настроить и подключить данный сервис. Если вы используете данный сервис, зайдем в пункт в меню «Отправить-Отправить в контролирующие органы». Также в этом случае есть возможность on-line проверки правильности расчета. В меню пункт «Отправить-Проверить в интернете». При возникновении ошибки так можно увидеть причину (строка при проверке будет красной, а причина помечена). Дважды щелкнув по любой строке можно сформировать справочный отчет 2-НДФЛ в 1С для любого сотрудника из списка, но сохранить и распечатать справку, полученную таким способом, нельзя.

Бесплатная консультация эксперта

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Руководитель Центра сопровождения 1С

Спасибо за Ваше обращение!

Специалист 1С свяжется с вами в течение 15 минут.

Заполнение справки 2-НДФЛ для сотрудника

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Рис.7 Заполнение справки 2-НДФЛ для сотрудника

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Рис.8 Возможности формы 2-НДФЛ

Создание справки аналогично предыдущему примеру. В разделе «Зарплата и кадры-НДФЛ-2-НДФЛ для сотрудников» или в разделе «Зарплата и кадры-НДФЛ-Все документы по НДФЛ» в открывшемся журнале нажать кнопку «Создать». Сначала нужно заполнить шапку документа:

  • Год – отчетный период, за который предоставляются сведения сотруднику;
  • Сотрудник – сотрудник в штате или работающий по краткосрочному договору, получавший доход в организации (-ях) в указанный отчетный период;
  • Формировать – указывается территориальная привязка по месту учета в налоговой инспекции:

    «Сводно» – данные предоставляются в сумме по всем местам работы. Например, если сотрудник в течение отчетного периода переходил из одного филиала (обособленного подразделения) в другой или одновременно работал на неполной ставке в разных филиалах;
    «В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога» – с привязкой к налоговой инспекции.

  • «Сводно» – данные предоставляются в сумме по всем местам работы. Например, если сотрудник в течение отчетного периода переходил из одного филиала (обособленного подразделения) в другой или одновременно работал на неполной ставке в разных филиалах;
  • «В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога» – с привязкой к налоговой инспекции.
  • ИФНС – указывается территориальная налоговая инспекция.

После задания всех полей формируем справку кнопку «Заполнить».

Рассмотрим пример начисления НДФЛ по двум ставкам – 13 и 35%. В левой части таблицы будут выведены данные по зарплате и другим доходам сотрудника. В данном случае на закладках «13%» и «35%». В правой части таблицы все действующие вычеты. Суммы вычетов будут уменьшать налоговую базу.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Рис.9 Пример начисления НДФЛ по двум ставкам – 13 и 35%.

НДФЛ по ставке 35% применяется в случаях получения дохода от вкладов при процентной ставке выше ставки рефинансирования ЦБ или получения займа по процентам ниже этой ставки, от полученных подарков, выигрышей в лотерею и др.

Где взять сертификаты 2нфл в упп 1с

Рис.10 НДФЛ по двум ставкам – 13 и 35%.

В данном примере сотрудник получил беспроцентный займ от организации в сумме 150 тыс. рублей на период с 1 февраля по 30 апреля 2019 года.

Материальная выгода за февраль, полученная сотрудником, была рассчитана следующим образом:

150 000руб.* (2/3 *(7,75% — 0%)) *28/365 = 598, 36

150 000 руб. – сумма займа.

2/3 *(7,75% — 0%) – В указанный период ставка рефинансирования была равна 7,75%. Если процентная ставка займа ниже ставки ЦБ, то согласно законодательству, налогообложению подлежит 2/3 от разницы этих процентных ставок.

28 – количество календарных дней в феврале.

365 – количество календарных дней в году.

В других месяцах размер материальной выгоды рассчитан аналогичным способом, с учетом уменьшения основного долга займа и количества календарных дней в соответствующем месяце.

В справке 2-НДФЛ полученный доход отражен на соответствующей закладке. Справка 2-НДФЛ для сотрудников предоставляется в печатном виде (кнопка «Справка о доходах (2-НДФЛ)»).

Мы рассмотрели основные действия при формировании справок НДФЛ. Если у вас возникли сложности при работе с ним или вам необходимо получить консультации по программам 1С, обращайтесь к нашим специалистам по телефону, а также оставляйте заявки на нашем сайте. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *