Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Как создать справку 2-НДФЛ в программе 1С Бухгалтерия 8.3?

Чаще всего справки 2-НДФЛ выдаются сотруднику при увольнении, так как их требуют на новом месте работы для занесения начальных данных. Но бывают случаи, когда она требуется и в других случаях. Например, в банках при получении кредитов.

В программах 1С ЗУП и 1С Бухгалтерия (8.2 и 8.3) справка формируется в виде документа и соответственно ее можно распечатать. Посмотрим, как это сделать в каждой из программ.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Работодатель по заявлению сотрудника должен выдавать справку о полученных доходах и удержанном НДФЛ. Такую справку работник может запросить в любое время, например в середине года, чтобы обратиться затем в инспекцию за социальным вычетом или в банк за получением кредита. С 2019 года действуют две формы справки о доходах и суммах НДФЛ физлица: по одной нужно отчитываться в ИНФС, другую — представлять работникам. Эксперты 1С рассказывают, как сформировать справку о доходах и суммах НДФЛ сотрудника в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.

Публикация № 986397

Обработка заполняет суммы удержанного и перечисленного по исчисленному НДФЛ в документе «2-НДФЛ для передачи в ИФНС». Тестировал в конфигурации 1С 8.3 Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216) и Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.8.137).

Предназначена для заполнения сумм удержанного и перечисленного НДФЛ, копируя в них сумму исчисленного НДФЛ, если нужно чтобы эти суммы были равны для сдачи отчета 2-НДФЛ за год.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Пример работы обработки. В примере в 1й строке сумма удержанного НДФЛ меньше и отражена сумма не удержанного НДФЛ, во 2й строке больше, соответственно отражена сумма излишне удержанного НДФЛ. Так же в обеих строках отличаются суммы перечисленного НДФЛ.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Результат обработки будет таким.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Обработка выравнивает все суммы по исчисленному НДФЛ. Так же можно задать заполнение документа не по исчисленной сумме, а по удержанной или перечисленной, так же можно указать какие колонки нужно перезаполнить.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Обработку можно добавить во внешние обработки.

Скачать файлы

Согласно законодательству, работодатель является налоговым агентом и обязан предоставлять в ИФНС данные по исчисленному, удержанному и уплаченному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) по всем физическим лицам, которым выплачивалось денежное, материальное вознаграждение или предоставлялась иная форма финансовой выгоды.

Данные должны быть предоставлены в ИФНС по форме «2-НДФЛ» не позднее 1 апреля или первого рабочего дня после указанной даты, если на эту дату выпадает выходной. В форме указываются все полученные доходы, примененные налоговые вычеты, исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ по каждому физическому лицу за отчетный налоговый период. Кроме указанной формы, есть персональная форма справки 2-НДФЛ, предоставляемая работодателем сотруднику по его заявлению для личных целей, подтверждающая его доходы и НДФЛ.

Как формируется справка 2 НДФЛ в 1С 8.3, покажем на примере «1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1» (конфигурация в редакции 3.1.10.110). Заполнение 2-НДФЛ в 1С:Бухгалтерия, как 8.3, так и 8.2*,аналогично рассматриваемому примеру. Ниже приведена пошаговая инструкция по формированию справок 2-НДФЛ.

*Если вы используете программу на платформе 8.2, стоит помнить, что она не имеет всех возможностей новейшей версии.

Публикация № 1005383

Обработка расширение ЗУП 3.1 Зарплата управление персоналом 2НДФЛ Справка доходах групповое массовое создание документов печать Бухгалтерия государственного учреждения ЗиКГУ БП

С помощью обработки можно массово создавать документы 2-НДФЛ (Справки о доходах) для сотрудников, что позволяет автоматизировать однообразную и рутинную работу и сэкономить ваше рабочее время. Также в обработке есть возможность групповой печати справок 2-НДФЛ.

  • Доработка выполнена в виде расширения, а это значит, что никаких изменений в типовую конфигурацию не вносится. Подключить её также просто как внешний отчет или обработку;
  • Протестировано начиная с версии 3.1.8.155 до 3.1.24.308 для конфигураций «Зарплата и управление персоналом» и «Зарплата и кадры государственного учреждения». Протестировано начиная с версии 3.0.79.14 до 3.0.128.15 для конфигурации «Бухгалтерия предприятия». При необходимости могу проверить работоспособность для конкретной версии ЗУП, БП или иной конфигурации от 1С / отраслевой конф.;
  • При создании и заполнении документов 2-НДФЛ используются типовые механизмы конфигурации, т.е. все аналогично тому, как если бы вы создавали документы вручную;
  • Интерфейс обработки прост и интуитивно понятен, но для вашего удобства дополнительно прилагается инструкция, в которой по шагам описан процесс подключения расширения, а также порядок работы при создании документов 2-НДФЛ;
  • Есть возможность интеграции в любую конфигурацию с зарплатным блоком, например, в ERP. Нужно только поменять в самом расширении подсистему, в которой отображать обработку.
  • Код расширения открыт.

ОСНОВНОЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ

2.1. Далее заполняем обязательные реквизиты:

  • Год (Налоговый период)
  • Организация
  • Способ формирования («Сводно» или «В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога»)
  • Дата (дата документа)
  • ОКАТО/КПП (налоговый орган, который будет выбран в справке 2-НДФЛ)
  • ИФНС (код налогового органа, заполняется автоматически)

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

2.2. Дополнительно можно заполнить необязательные реквизиты:

  • ФИО и должность лица, подписавшего справку
  • Телефон
  • Ответственный

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

2.3. Затем выбираем сотрудников по которым необходимо сформировать справки (можно добавлять как выборочно, так и с помощью подбора).

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

2.3. Нажимаем кнопку «Создать документы 2-НДФЛ для сотрудников»  и выбираем режим создания документов: «Только запись» или «Запись и проведение».

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

3. Готово! На вкладке «Справки о доходах (2-НДФЛ)» появятся созданные документы; вы можете открыть любой документ для просмотра, выделить документы и распечатать справки или выполнить стандартные действия (провести, отменить проведение, пометить на удаление / снять пометку).

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

В статье я пошагово описал процесс сдачи отчётности из 1С ЗУП редакции 2.5 через программу «Налогоплательщик ЮЛ». Весь процесс я разбил на 5 шагов, подробно и с картинками описал каждый шаг.

Хочу поделиться своим опытом в подготовке для сдачи 2-НДФЛ за 2018 год из 1С из конфигурации Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.130.2).

Для подготовки файлов для сдачи отчётности нам потребуется:

Далее объясню по шагам.

Шаг №1. (рисунок 1)

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Заходим в 1С с правами для формирования отчётности. Выбираем закладку на рабочем столе 1С «Налоги» (метка 1). Далее заходим в «Регламентированные отчет» (метка 2) и в открывшемся окне «Регламентированная и финансовая отчетность» нажимает создание нового отчета (метка 3)

Шаг №2. (рисунки 2, 3)

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

В открывшемся окне заходим в папку «Отчётность по физлицам» и далее из списка выбираем отчёт «Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)»

Шаг №3. (рисунок 4, 5)

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Перед нами откроется не заполненный новый отчёт по 2-НДФЛ. На что необходимо обратить внимание — это:

  • Правильно укажите дату формирования отчёта, поле «от», в примере я указал 21.01.2019 г. (метка 2)
  • Укажите организацию, по которой формируем отчёт

После заполнения обязательных полей, нажимаем на кнопку «Заполнить» (метка 3) из выпавшего списка выбираем «физ.лицами, получавшими доходы». После того как заполнится отчёт данными, рекомендую проверить цифры, прежде чем продолжить дальше.

Если всё заполнено корректно и правильно нажимаем на кнопку «Записать» (метка 4) и далее сохраняем отчёт на локальный диск, нажав на кнопку «Записать файл на диск» (метка 5).

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

После успешного сохранения файла переходим к следующему шагу.

Шаг №4. (рисунки 6, 7, 8) Налогоплательщик ЮЛ.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Начнём, если Вы только что установили «с нуля» программу, то при первом запуске программы, вылетит окно, в котором нужно выбрать «добавить налогоплательщика из файла налоговой/бухгалтерской отчетности (версия формата 5.хх)». Нажимаем «ОК», выбираем файл, который выгрузили из 1С. После успешной загрузки, программа попросит дополнительно заполнить поля ОКТМО, ОКАТО и ОГРН, рекомендую сделать это сразу.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Затем, в правом верхнем углу указываем период 2018 г. — это период в который мы будем загружать данные. Заходим по пунктам меню: Документы — Документы по НДФЛ — Справки о доходах (2-НДФЛ); в окно, предназначенное для формирования отчёта по 2-НДФЛ.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Затем, нажимаем на кнопку «Загрузить», в открывшемся окне указываем тот, файл, который выгрузили из 1С и нажимаем «Открыть». После программа откроет окно, в котором отобразит найденные справки, нажимаем «Выбрать», затем оставляем всё без изменений и нажимаем «ОК». После успешной загрузке окно закроется автоматически и Вы увидите отчёт о загруженных справках. Отчёт можете закрыть и у Вас будет открыто окно с загруженными справками.

Читать также:  Где взять, как получить 2-НДФЛ

Шаг №5. (рисунок 9) Выгрузка из «Налогоплательщика ЮЛ»

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Далее, Вы нажимаете «Выделить всё» (метка 1), программа выделит все справки для дальнейшей обработки. Затем нажимаем «Выгрузить» (метка 2), подтверждаем, что мы хотим выгрузить, нажатием на кнопку «Да» и в открывшейся форме вводим ФИО подписанта, далее «Ок» и в последней форме указываем номер реестра, дату формирования реестра, путь к папке — куда необходимо выгрузить xml файл.

Если Вы сделали всё правильно, то отобразится окно, в котором будет указан сформированный файл и список сотрудников из этого файла и другая информация. Чтобы закрыть окно — нажимаем «ОК».

Если кто-то из Вас умеет работать в программе «Налогоплательщик ЮЛ», то перед выгрузкой данных может поправить сведения, проверить выгружаемые данные.

Выгружать можно много раз, выполняя шаг №5.

Надеюсь, Вам моя статья помогла и Вы успешно сдадите и уже сдали отчётность по 2-НДФЛ за 2018 год из 1С ЗУП 2.5

Заполнение справки 2-НДФЛ для сотрудника

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Рис.7 Заполнение справки 2-НДФЛ для сотрудника

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Рис.8 Возможности формы 2-НДФЛ

Создание справки аналогично предыдущему примеру. В разделе «Зарплата и кадры-НДФЛ-2-НДФЛ для сотрудников» или в разделе «Зарплата и кадры-НДФЛ-Все документы по НДФЛ» в открывшемся журнале нажать кнопку «Создать». Сначала нужно заполнить шапку документа:

  • Год – отчетный период, за который предоставляются сведения сотруднику;
  • Сотрудник – сотрудник в штате или работающий по краткосрочному договору, получавший доход в организации (-ях) в указанный отчетный период;
  • Формировать – указывается территориальная привязка по месту учета в налоговой инспекции:

    «Сводно» – данные предоставляются в сумме по всем местам работы. Например, если сотрудник в течение отчетного периода переходил из одного филиала (обособленного подразделения) в другой или одновременно работал на неполной ставке в разных филиалах;
    «В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога» – с привязкой к налоговой инспекции.

  • «Сводно» – данные предоставляются в сумме по всем местам работы. Например, если сотрудник в течение отчетного периода переходил из одного филиала (обособленного подразделения) в другой или одновременно работал на неполной ставке в разных филиалах;
  • «В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога» – с привязкой к налоговой инспекции.
  • ИФНС – указывается территориальная налоговая инспекция.

После задания всех полей формируем справку кнопку «Заполнить».

Рассмотрим пример начисления НДФЛ по двум ставкам – 13 и 35%. В левой части таблицы будут выведены данные по зарплате и другим доходам сотрудника. В данном случае на закладках «13%» и «35%». В правой части таблицы все действующие вычеты. Суммы вычетов будут уменьшать налоговую базу.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Рис.9 Пример начисления НДФЛ по двум ставкам – 13 и 35%.

НДФЛ по ставке 35% применяется в случаях получения дохода от вкладов при процентной ставке выше ставки рефинансирования ЦБ или получения займа по процентам ниже этой ставки, от полученных подарков, выигрышей в лотерею и др.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Рис.10 НДФЛ по двум ставкам – 13 и 35%.

В данном примере сотрудник получил беспроцентный займ от организации в сумме 150 тыс. рублей на период с 1 февраля по 30 апреля 2019 года.

Материальная выгода за февраль, полученная сотрудником, была рассчитана следующим образом:

150 000руб.* (2/3 *(7,75% — 0%)) *28/365 = 598, 36

150 000 руб. – сумма займа.

2/3 *(7,75% — 0%) – В указанный период ставка рефинансирования была равна 7,75%. Если процентная ставка займа ниже ставки ЦБ, то согласно законодательству, налогообложению подлежит 2/3 от разницы этих процентных ставок.

28 – количество календарных дней в феврале.

365 – количество календарных дней в году.

В других месяцах размер материальной выгоды рассчитан аналогичным способом, с учетом уменьшения основного долга займа и количества календарных дней в соответствующем месяце.

В справке 2-НДФЛ полученный доход отражен на соответствующей закладке. Справка 2-НДФЛ для сотрудников предоставляется в печатном виде (кнопка «Справка о доходах (2-НДФЛ)»).

Мы рассмотрели основные действия при формировании справок НДФЛ. Если у вас возникли сложности при работе с ним или вам необходимо получить консультации по программам 1С, обращайтесь к нашим специалистам по телефону, а также оставляйте заявки на нашем сайте. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.

Формирование и печать справки 2-НДФЛ в конфигурации 1С 8. 3 ЗУП 3

В данной конфигурации можно сформировать справки двух видов:

  • 2-НДФЛ для сотрудников
  • 2-НДФЛ для передачи в налоговые органы

Воспользуемся демонстрационной базой данных, которая поставляется в комплекте поставки программы. В ней уже имеются начисления и выплаты сотрудникам, и сформировать справку нам не составит особого труда. Тем, у кого чистая база данных, придется принять на работу сотрудника и сделать ему начисление зарплаты.

Итак, заходим в меню «Налоги и взносы», далее переходим по ссылке «2-НДФЛ для сотрудников» и попадаем в форму списка справок. В этом окне нажимаем кнопку «Создать». Реквизиты формы, которые необходимо заполнить обязательно, подчеркнуты красным пунктиром. Фактически это организация, сотрудник и год, за который нужна справка.

В середине документа находится крупная кнопка «Заполнить». После заполнения необходимых реквизитов, нажимаем на нее. Программа заполнит документ:

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Заметим, что документ можно сформировать в разрезе ОКАТО/КПП и ставок налога или сводно. Для выбора варианта служит поле «Формировать». В случае выбора печати справки в разрезе ОКАТО/КПП нужно правильно заполнить соответствующий реквизит, находящийся ниже.

На закладке «Личные данные» можно отредактировать личные данные сотрудника. Если после редактирования данные будут отличаться от введенных ранее (например, при оформлении приема на работу), то программа выдаст предупреждение. Но документ все равно можно будет провести и распечатать.

Что бы распечатать документ, нужно нажать кнопку «Справка о доходах (2-НДФЛ)». Вот пример, часть печатной формы справки:

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Обратите внимание, что в шапке документа присутствует запись «Не для передачи в налоговый орган».

Все верно, ведь мы формировали справку 2-НДФЛ для сотрудников. Теперь посмотрим, как сформировать подобную справку для ИФНС.

Формирование таких справок производится в пункте 2-НДФЛ для передачи в ИФНС в разделе «Налоги и взносы».

Если вы изучаете программу в демонстрационной базе данных, то нажав кнопку в форме списка «Создать» и затем нажав кнопку «Заполнить» (предварительно заполнив все обязательные реквизиты), вы увидите вписок сотрудников, а не форму, для заполнения данных по одному сотруднику.

Не пугайтесь, так и должно быть. Если вы запишите документ и нажмете кнопку «Печать», то увидите список форм для печати. Дело в том, что в налоговую в основном (или по мимо справки) требуется реестр справок. Как раз в этом документе он формируется и можно его распечатать. Реестр прилагается к файлу, выгруженному на электронные носитель.

Чтобы сформировать и выгрузить файл, нужно нажать кнопку «Выгрузить»:

Если у организации подключена и настроена возможность выгрузки отчетности через интернет, нужно воспользоваться кнопкой «Отправить».

Печатная форма справки 2-НДФЛ по каждому из сотрудников практически не отличается от выше указанной.

После того, как справки будут приняты налоговым органом, нужно поставить флажок «Справки приняты в налоговый орган и архивированы», После этого в списке документ будет отмечен «галочкой».

Заполнение справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС

Создать справку можно в разделе «Налоги и взносы-2-НДФЛ для передачи в ИФНС» или путем выбора соответствующего документа в разделе «Налоги и взносы-Все документы по НДФЛ». В открывшемся журнале по кнопке «Создать» формируется новая справка. Сначала нужно заполнить шапку документа:

  • Год – год (отчетный период), за который предоставляется справка в ИФНС;
  • ОКТМО/КПП – территориальная привязка организации по месту сдачи налоговой отчетности. Заполняется в разделе «Главное – Организации» в карточке на закладке «Регистрации в налоговых органах»;
  • В ИФНС (код)/с КПП – реквизиты налоговой инспекции;
  • Вид справок – может принимать значения «Ежегодная отчетность» и «О невозможности удержания НДФЛ»;
  • Кнопки «Исходная», «Корректирующая», «Аннулирующая» – указывают статус справки.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Рис.6 Заполнение справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС

Заполнение справки 2-НДФЛ происходит по кнопке «Заполнить». Кнопка «Пронумеровать» нужна при ручном вводе сотрудников, который в свою очередь производится кнопкой «Подбор». До проведения документа корректность введенных данных можно проверить кнопкой «Проверить». При этом будет использован алгоритм проверки, заложенный в программе. Будет проверена правильность предоставляемых расчетов и персональных сведений сотрудников, занесенных в карточку. Перед отправкой справку нужно провести, нажав кнопку «Провести». Отправка в ИФНС может быть сделана через файл универсального обмена данными в формате xml по кнопке «Выгрузить».

При подключенном сервисе «1С-Отчетность» можно сразу отправить подготовленный документ в налоговую инспекцию. Если данный сервис не подключен, обратитесь к нам: в рамках программы сопровождения бизнеса 1С-специалистами мы проконсультируем вас, как быстро настроить и подключить данный сервис. Если вы используете данный сервис, зайдем в пункт в меню «Отправить-Отправить в контролирующие органы». Также в этом случае есть возможность on-line проверки правильности расчета. В меню пункт «Отправить-Проверить в интернете». При возникновении ошибки так можно увидеть причину (строка при проверке будет красной, а причина помечена). Дважды щелкнув по любой строке можно сформировать справочный отчет 2-НДФЛ в 1С для любого сотрудника из списка, но сохранить и распечатать справку, полученную таким способом, нельзя.

Бесплатная консультация эксперта

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Руководитель Центра сопровождения 1С

Спасибо за Ваше обращение!

Специалист 1С свяжется с вами в течение 15 минут.

Подготовка и проверка

Для правильного расчета НДФЛ должны быть введены все необходимые данные по сотрудникам:

  • Зарплата, отпуска и больничные;
  • Стандартные, личные, социальные, профессиональные вычеты;
  • Все прочие доходы и удержания с них.

Начисления заработной платы вводятся документами «Начисление зарплаты» в разделе «Зарплата-Все начисления». Также здесь вводятся больничные и отпуска. В документах автоматически формируются удержания, НДФЛ и страховые взносы.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Рис.1 Все начисления

Другие документы по НДФЛ находятся в разделе «Налоги и взносы/Все документы по НДФЛ».

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Рис.2 Все документы по НДФЛ

Здесь же можно формировать справки 2-НДФЛ. Рассмотрим некоторые часто используемые виды документов.

Заявление на вычеты по НДФЛ – в документе указываются стандартные Вычеты на детей и личные вычеты. Для стандартных вычетов указывается период действия: в шапке документа общий реквизит – месяц начала действия вычетов, а в таблице – месяц окончания действия по каждому вычету.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Рис.3 Заявление на вычеты по НДФЛ

Операция учета НДФЛ – в документе учитываются все другие полученные доходы, не учтенные в программе, а также которые необходимо зарегистрировать вручную, начисления, удержания и перечисления НДФЛ и некоторые виды вычетов. Все операции фиксируются на конкретную дату.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Рис.4 Операция учета НДФЛ

Уведомление НО о праве на вычеты – документ используется для расчета и начисления имущественных и социальных вычетов. Период действия задается в шапке документа.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Рис.5 Уведомление НО о праве на вычеты

Зарплате и управлении персоналом 8» (ред

Для составления справки о доходах и суммах налога физического лица, выдаваемой сотрудникам (и другим физическим лицам, получавшим доходы от организации), в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 предназначен документ 2-НДФЛ для сотрудников.

Для составления справки каждому сотруднику и по каждому основанию выдачи по кнопке Создать вводится отдельный экземпляр документа: раздел Налоги и взносы — Все документы по НДФЛ или раздел Налоги и взносы — 2-НДФЛ для сотрудников (рис. 1).

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

В поле Год выбирается год, за который формируются сведения. Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, от имени которой формируется справка.

Сотрудник (физическое лицо), которому необходимо сформировать справку о его доходах и суммах налога, выбирается в поле Сотрудник из справочника Физические лица (раздел Кадры — Физические лица).

В поле Формировать выбирается:

  • Сводно — если необходимо составить единую справку по всем доходам сотрудника (безотносительно ОКТМО и КПП) для представления, например, в банк или в другие организации и учреждения;
  • В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога — если необходимо составить справку в разрезе кодов ОКТМО/КПП, указанных в поле ОКТМО/КПП (которое становится активным) и ставок налога.

В поле ОКТМО/КПП автоматически указывается ОКТМО/КПП выбранной организации. Если в организации есть обособленные подразделения, зарегистрированные в ИФНС с присвоением кода по ОКТМО и КПП, но не имеющие выделенного баланса, то необходимо выбрать комбинацию ОКТМО/КПП, по которым были зарегистрированы доходы за данный налоговый период.

Коды ОКТМО и КПП для организаций и их обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, хранятся в справочнике Организации (раздел Настройка — Организации — закладка Главное — раздел Регистрация в налоговом органе). Для структурных подразделений организаций (не выделенных на отдельный баланс), место которых отличается от места нахождения организации, ОКАТО и КПП указываются в справочнике Подразделения (раздел Настройка — Подразделения).

Код налогового органа, где зарегистрирована организация или обособленное подразделение, автоматически указывается в поле ИФНС. Код ИФНС заполняется в справочнике Организации или Подразделения.

Дата составления справки указывается в поле Дата. По умолчанию в документе будет указана текущая рабочая дата компьютера.

На закладках 13%, 30%, 35%, 15%, 9%, 10%, 5% в табличной части помесячно отображаются начисленные физическому лицу доходы, облагаемые соответственно по ставкам налога 13 %, 30 %, 35 %, 15 %, 9 %, 10 %, 5 % и предоставленные налоговые вычеты.

В другой табличной части (справа) отображаются предоставленные налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные).

Если физическому лицу предоставлялся имущественный или (и) социальный вычет, то раздел Уведомления на предоставление вычетов (см. рис. 1) заполняется автоматически данными (номер и дата уведомления, а также код налогового органа, выдавшего уведомление), указанными в документах регистрации этих вычетов Уведомление НО о праве на вычеты.

В разделах Суммы дохода и Суммы налога документа отображаются суммы дохода (общая и облагаемая) и налога (исчисленного, удержанного и неудержанного налога, суммы излишне удержанного и перечисленного налога, авансовые платежи по налогу) по каждой закладке. Указанные данные в печатной форме справки приводятся в Разделе 3 «Доходы, облагаемые по ставке _%», 4 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты» и 5 «Общие суммы дохода и налога» (см. рис. 3). Если физическому лицу в течение налогового периода начислялись доходы, облагаемые по разным ставкам налога, Разделы 3-5 справки заполняются для каждой из ставок. Если после формирования документа произошли изменения в части доходов или сумм налога физического лица, можно учесть эти изменения, нажав на кнопку Заполнить.

На закладке Личные данные (рис. 2) отображаются данные о физическом лице, для которого составляется справка о его доходах, и сумма налога. Эти данные в печатной форме справки приводятся в Разделе 2 «Данные о физическом лице — получателе дохода» (рис. 3).

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Дивиденды, полученные физическим лицом — участником общества с ограниченной ответственностью (ООО), отражаются в справке для ИФНС по форме 2-НДФЛ.

Если какие-либо личные данные сотрудника окажутся некорректны или не заполнены, следует внести и сохранить недостающие данные в справочник Физические лица по ссылке Редактировать. Сделанные изменения автоматически отразятся в разделе Личные данные. Также на данной закладке автоматически заполняются реквизиты уведомления на право зачета авансовых платежей налога, которые были указаны в документе Авансовый платеж по НДФЛ.

В нижней части формы документа по ссылке Подписи в полях Подписал, Должность, Телефон указывается Ф.И.О., должность лица, которое подписывает данную справку, и телефон. Затем следует нажать кнопку Провести.

Для проверки корректности заполненных данных можно воспользоваться встроенной проверкой по кнопке Проверить. В этом случае сведения проверяются по встроенному в программу 1С алгоритму проверки. При проверке встроенным механизмом в случае обнаружения ошибок выводится сообщение. Место в справке, где именно обнаружена ошибка, выделяется изображением восклицательного знака.

От редакции. Об особенностях формирования отчетов по НДФЛ в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редакции 3 см. видеозапись лекции от 07.02.2019 «Подготовка отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2018 год, особенности формирования в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редакции 3» с участием В.Д. Волкова (ФНС России) и экспертов 1С. Подробнее — в 1С:ИТС на странице 1С:Лектория.

Порядок представления физлицам справки о доходах и суммах НДФЛ

Налоговые агенты по НДФЛ должны выдавать физическим лицам по их заявлениям справки о полученных доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (п. 3 ст. 230 НК РФ).

Налоговое ведомство утвердило две новые формы регламентированного отчета:

  • справка для выдачи сотруднику «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (Приложение № 5 к Приказу)
  • машиноориентированная форма — сведения для налоговой инспекции «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2-НДФЛ) (Приложение № 1 к Приказу).

Редактор движений документа. Сохранение в XML, обмен между базами, замена регистратора.

Обработка документов Универсальные обработки Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 Абонемент ($m)

Редактор набора записей движений документа. Позволяет сохранить набор записей в XML, в настройки пользователя, прочитать сохраненный XML в другой идентичной базе, заменить регистратор. Можно изменять порядок записей, менять активность, как массово, так и по одной и др. Тонкий клиент, управляемые формы.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия 3

Формирование и печать справок 2-НДФЛ в данной конфигурации мало чем отличается от того же процесса в программе «Зарплата и управление персоналом 3». Складывается впечатление, что данный модуль писался программистами 1с одновременно для бухгалтерии и зарплаты, что, в общем-то, справедливо.

В данном разделе укажем, где находятся справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерии. Заполнение документов не должно вызвать вопросов, оно аналогично вышеописанному.

Чтобы зайти в форму списка «2-НДФЛ для сотрудников», зайдем в меню «Зарплата и кадры», далее соответствующая ссылка. Для формирования справок для ИФНС все то же самое.

По материалам: programmist1s.ru

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Форма справки 2-НДФЛ используется для подтверждения дохода в налоговую инспекцию, в банк для получения кредита, а также они выдаются увольняющемуся сотруднику для предъявления на новое место работы. На базе программ 1С «Зарплата и управление персоналом» и 1С «Бухгалтерия 8.2 (8.3)» данная форма имеет вид документа, который потом можно вывести на печать. Рассмотрим подробнее формирование справки на примере этих двух программ.

Оформление 2-НДФЛ в программе 1с «Зарплата и управление персоналом» осуществляется двумя видами:

  • 2-НДФЛ для предоставления сотруднику;
  • 2-НДФЛ для предоставления в налоговую инспекцию.

Для формирования справки находим раздел «Налоги и взносы» и нажимаем на ссылку «2-НДФЛ для сотрудников».

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Открывается журнал со списком. Чтобы сформировать новую, нужно нажать «Создать».

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Заполнение состоит из следующих пунктов:

Программа самостоятельно внесет все данные на указанного сотрудника после нажатия клавиши «Заполнить»:

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

В табличной части находится две вкладки:

  • доходы налоги вычеты;
  • личные данные – здесь можно изменять всю информацию по сотруднику или добавить новую.

Иногда программа выдает предупреждения, например, после редактирования личной информации. Даже в этом случае документ проводится. Чтобы распечатать форму «Справка о доходах (2-НДФЛ)», необходимо нажать кнопку с этим же названием в верхней панели.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Рассмотрите внимательно шапку документа. Если увидели надпись «Не для передачи в налоговый орган», то справка оформлена именно для сотрудника

Для последующей передачи в службу ИФНС справка 2-НДФЛ формируется из радела «Налоги и взносы».

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Нажимаем «Создать», заполняем все необходимые поля и производим заполнение через нажатие одноименной кнопки.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

В форме будет выведен список всех сотрудников, удалять и исправлять ничего не нужно. Записываем документ и распечатываем.

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Появится выпадающий список печатных форм. В обязательном порядке в налоговый орган необходимо отправлять реестр всех справок, который должен прилагаться к электронному носителю с выгруженным файлом. Для формирования и выгрузки файла нажимаем «Выгрузить»:

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Кнопка «Отправить» служит для пересылки сформированной отчетности посредством интернет-ресурсов, при условии подключения этой опции.

Форма 2-НДФЛ на каждого сотрудника не имеет существенных отличий от описанной выше. Также необходимо в программе поставить подтверждение принятия справок налоговым органом. Для этого служит пункт «Справки приняты в налоговый орган и архивированы», возле которого нужно поставить галочку.

Формирование справки 2-НДФЛ и вывод печатной формы в 1С Бухгалтерия 3.0 практически такое же, как и в программе 1С ЗУП, единственное отличие – это расположение. Для формирования нужно пройти на вкладку меню «Зарплата и кадры», далее ссылка «2-НДФЛ для сотрудников».

Оформление справки 2-НДФЛ в Бухгалтерии

Все заполнение аналогичное рассмотренному выше примеру. Формирование справки в ИФНС абсолютно такое же.

Материалы по теме

1.

sasha123super1

Сейчас в теме

2.

vakrikun

Сейчас в теме

3.

vin_lucy

Сейчас в теме

4.

vakrikun

Сейчас в теме

(3) Добрый день!

А если обособленных несколько — то кнопка должна заполнить сотрудников из всех подразделений, которые зарегистрированы в выбранном Вами налоговом органе.

Т.е. если вы в шапке выберите, к примеру, ИФНС №7710 и нажмете эту кнопку, то программа отберет все подразделения зарегистрированные в этом ИФНС и заполнит сотрудников из этих подразделений. Кнопка работает именно для обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс, то есть из справочника Подразделения. Для заполнения обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, т.е. из справочника Организации скорее всего такое заполнение работать не будет. По-крайней мере я делал именно под справочник Подразделения, для обособок на отдельном балансе не было цели.

6.

пользователь

Сообщение было скрыто модератором.

А для 2-НДФЛ для передачи в НУ не делали такую-же?

7.

vakrikun

Сейчас в теме

Нет, такую не делал.

10.

vakrikun

Сейчас в теме

Какая у вас версия ЗУП?

Это после обновления платформы. Что оптимизировали не пойму. При заполнении формы документа эти процедуры стали не доступны почему-то..

12.

vakrikun

Сейчас в теме

Вообще обработка написана под ЗУП. Я допускаю, что она может работать под БП, но не могу гарантировать работоспособность в этом случае. Не обещаю, но попробую посмотреть в ближайшие пару недель на совместимость с БП.

13.

Annita

Сейчас в теме

(12)
Здравствуйте! Доработала Ваш функционал под свою задачу — по сотруднику формируется столько справок 2НДФЛ, сколько регистраций в налоговом органе было в РН.СведенияОДоходахНДФЛ. И моя обработка запускается без расширения, доработала процедуру заполнения справок. Вы не возражаете, если я опубликую свой вариант?

15.

vakrikun

Сейчас в теме

(13)Добрый день. Я не могу ответить Вам не посмотрев, что из себя предстваляет ваша доработка. Если это не копирование моего кода на 50% и более, то я не возражаю.

14.

vakrikun

Сейчас в теме

(11)Здравствуйте. Расширение адаптировано под БП 3.0 (версия 1.3)

17.

vakrikun

Сейчас в теме

(16) Здравствуйте. Да, возможно. Если будут проблемы, напишите.

Если не расширением а обработкой воспользоваться. Сформируются справки?

19.

vakrikun

Сейчас в теме

(18) Добрый день. Нет, не сформируются. Обработка обращается к форме документа в расширении, чтобы заполнение происходило по принципу «типового механизма». Допускаю, что необходимые процедуры можно вынести в обработку и сделать заполнение в ней, если есть такая потребность.

20.

fktrc171

Сейчас в теме

Работает под ЗикГУ3.1.24.308 ?

21.

vakrikun

Сейчас в теме

P.S. Либо можете подождать, я планирую новую версию расширения под 3.1.24.308 выложить в ближайшее время.

22.

fktrc171

Сейчас в теме

Да , в 3.1.24.308 при заполнении выдает ошибку — Файл базы данных поврежден , может быть такая ошибка ?

23.

vakrikun

Сейчас в теме

(22) Добрый день.
Нет, у меня никто из клиентов с такой ошибкой не приходил. Для чистоты эксперимента проверил ещё раз обработку на демо-базе ЗикГУ 3.1.24.308 — ошибок не возникло. Ищите проблему на уровне базы данных / ТиИ / платформы / кэша.

24.

Moto45

Сейчас в теме

Здравствуйте, какие права должны быть для открытия обработки?
У пользователей с правами «Расчетчик», «Открытие внешних отчетов и обработок» обработка не видна в интерфейсе.

25.

vakrikun

Сейчас в теме

(24) День добрый.
Пока что специальную роль в расширении на обработку не делал, не возникало потребности. Сейчас добавлю роль Использование обработки «Групповое создание документов 2-НДФЛ» (Infostart).

Напишите мне в ЛС вашу почту, я вам вышлю обновленные расширения с этой ролью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *