ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

За медицинские и другие социальные расходы каждый год можно получать налоговый вычет — и не платить НДФЛ или возвращать уже удержанный налог.

Обычно НДФЛ 13% работодатель вычитает из зарплаты, и эту сумму в некоторых случаях можно получить обратно: например, после покупки квартиры или образовательных курсов. А еще можно получить вычет за платные медицинские услуги, в том числе за лечение зубов.

Расскажу, что такое вычет за стоматологические услуги, как его получить и сколько денег можно вернуть.

Что такое вычет за лечение зубов

О вычетах за лечение мы писали не раз: например, в этой статье. Поэтому кратко напомню основные моменты.

Вычет за лечение зубов — это социальный налоговый вычет. Его могут заявить те, кто заплатил за стоматологические услуги. Подробнее о том, на какие услуги распространяется вычет, я расскажу дальше.

Размер вычета зависит от стоимости лечения зубов: чем больше потратили, тем больше денег вернут из бюджета. Но максимальная стоимость лечения, которую можно заявить к вычету, — 120 000 ₽ за год. Это общий лимит почти для всех социальных вычетов, в том числе за лечение близких родственников,обучение и фитнес. То есть максимально за обычное лечение зубов можно вернуть 15 600 ₽: 120 000 ₽ × 13%.

15 600 ₽

максимальная сумма, которую можно вернуть за обычное лечение зубов

Но если вы получили дорогостоящую медицинскую помощь, можно вернуть и больше — в этом случае размер налогового вычета не ограничен 120 000 ₽. То есть сколько потратили, столько и можно включить в вычет.

Кто имеет право на получение вычета за лечение

Право на вычет за лечение зубов есть у любого гражданина России или иностранца — налогового резидента, который уплачивает в бюджет НДФЛ по ставке 13%.

получить за родственников. Вычет за стоматологию можно получить, если зубы лечили супруг или родители того, кто заявляет вычет. А еще его дети до 18 лет, в том числе усыновленные и подопечные, или до 24 лет, если они учатся очно.

Договор на лечение может быть оформлен как на того, кто получает вычет, так и на того, кто лечился. Но сам платежный документ должен быть оформлен на заявителя вычета, иначе вернуть деньги не получится. Из этого правила есть два исключения:

пенсионер рассчитывать на вычет. Если человек продолжает трудиться на пенсии и работодатель удерживает с него НДФЛ, то пенсионер может получить вычет за лечение. Если человек не работает на пенсии, но, например, сдает квартиру и платит НДФЛ, то он также может рассчитывать на вычет.

человек получает только пенсию, с которой налог не платится, то вычет по расходам на лечение зубов может заявить работающий супруг пенсионера, взрослый сын или дочь.

На какие услуги распространяется вычет за лечение зубов

Налоговый вычет можно получить за любые стоматологические услуги, в том числе прием врача, диагностику, обезболивание, стоимость пломб, коронок и других средств восстановления зубов. Вот за что конкретно можно получить вычет.

Оказание помощи пациентам с острой болью — любые манипуляции, включая удаление зуба, анестезию, удаление корней и реконструкцию зубов.

Терапевтические стоматологические услуги. В список этих услуг входят:

Пародонтологическая помощь — лечение гингивита, пародонтита и других заболеваний околозубных тканей: пародонта.

Косметическая стоматология — услуги, связанные с восстановлением формы и цвета зубов, а также их украшением: например, отбеливание зубов, виниры и люминиры.

За такие услуги тоже можно попробовать получить вычет, однако налоговая вправе усомниться в необходимости процедур, не связанных напрямую с лечением, и отказать в вычете.

Установка брекетов и элайнеров — это процедуры для исправления прикуса, а значит, за них положен вычет.

Протезирование. Получить налоговый вычет можно за любые виды зубных протезов: съемных, несъемных или частично съемных. Неважно, установлены они вместо нескольких зубов или всех сразу. Такая услуга чаще всего требуется пенсионерам, и вычет обычно оформляют их работающие дети.

Реплантация, имплантация зубов также подпадает под условия налогового вычета с любыми имплантатами.

Расходы на покупку медикаментов. Налоговый вычет дадут, если лекарства выписал врач. Для вычета можно представить любые документы, которые подтверждают назначение и оплату лекарств.

Страховые взносы по договору ДМС. С них тоже можно получить вычет, в том числе и за стоматологию. Основное условие — в договоре со страховой прямо указано, что она оплачивает только медицинские услуги.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Как рассчитать вычет за обычные стоматологические услуги

Максимальный лимит социальных вычетов — 120 000 ₽, то есть вернуть и за лечение зубов, и за обучение, и за фитнес можно не более 15 600 ₽ в год. Если, например, вы потратили более 120 000 ₽ только на образовательные курсы, то вычет за ваше лечение может оформить супруг.

Если стоматология обошлось дороже лимита и есть возможность разбить платежи на две части, чтобы оплатить лечение в разные календарные годы, то лучше сделать так.

Пример расчета. Антону установили два имплантата по 70 000 ₽ каждый. Если он оплатит счет сразу, то сможет получить возврат только со 120 000 ₽ — это 15 600 ₽. Еще 2600 ₽ он не получит. А если оплатит два счета, например в декабре и январе, и первый имплантат установят в одном году, а второй — в следующем, Антон сможет заявить 70 000 ₽ вычета за каждый год и вернуть по 9100 ₽ за каждый год — итого 18 200 ₽.

Если оба супруга имеют право на вычет и стоимость лечения больше 120 000 ₽, хотя лечился один, то эти расходы можно разделить. Тогда вернут до 31 200 ₽, то есть две суммы по 15 600 ₽.

Или другой пример. Елена установила за 200 000 ₽. Она и супруг разделили эту сумму пополам, подали документы в налоговую и получили по 13% от 100 000 ₽ — итого 26 000 ₽. Если бы Елена заявила вычет только на себя, то вернуть удалось бы всего 15 600 ₽ — 13% от максимума в 120 000 ₽.

Как рассчитать вычет за дорогостоящие стоматологические услуги

Перечень дорогостоящих стоматологических услуг. За некоторые стоматологические услуги можно получить вычет в размере полной стоимости лечения. Для этого нужно, чтобы услуги входили в перечень дорогостоящих видов лечения.

В этом нормативном акте есть такой пункт: «Медицинские услуги по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей с опорой на зубные имплантаты при отсутствии условий для традиционного зубного протезирования (значительная атрофия или дефекты костной ткани челюстей)». Например, под это описание подходит сложная имплантация нескольких зубов или серьезные дефекты челюсти после травмы.

Детальное описание видов стоматологического лечения без ограничения по сумме вычета содержится в перечне высокотехнологичных видов медпомощи — приложение 1 к программе, утвержденной постановлением правительства от 28.12.2021 № 2505. Главное, чтобы лечение в справке об оплате было обозначено кодом 2 — «дорогостоящее лечение». Об этом расскажу дальше.

Размер вычета за дорогостоящее лечение — полная стоимость медицинских услуг, но не более величины годового дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13%. Вернуть можно 13% от этой суммы.

Пример расчета. Ольга попала в аварию и получила челюстно-лицевую травму. На операцию и восстановление потратила 500 000 ₽. Налоговая вернула ей НДФЛ с полной стоимости лечения — 65 000 ₽.

она заявила вычет за обычное стоматологическое лечение, то  15 600 ₽ лимита.

За какой период и сколько раз можно получить вычет за лечение

Социальные вычеты не суммируются. Например, если в текущем году вы вернули 13% только с 50 000 ₽, потраченных на лечение зубов, то в следующем году лимит не вырастет, а останется прежним — 120 000 ₽ за обычное лечение и прочие социальные расходы. За дорогостоящие стоматологические услуги лимит останется равным полной стоимости лечения, но не более суммы годового дохода.

переносить на следующие периоды. Вычет за стоматологию можно получать хоть каждый год, но переносить превышение расходов над лимитом на следующие годы нельзя. Когда сумма вычета исчерпана, за другое лечение в  календарном году ничего получить не удастся.

Способы получения вычета

Через налоговую. Вычет можно получить в следующем году после оплаты стоматологических услуг, но не позже чем через три года. Необходимо будет заполнить декларацию , приложить справку об оплате медицинских услуг и представить все это в налоговую — лично или через кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Через работодателя. В этом случае вычет можно получить в  году, когда вы лечили зубы. Но есть несколько условий:

Чтобы подтвердить право на вычет, обратитесь с заявлением и справкой об оплате медуслуг в налоговую инспекцию по месту жительства. Также можно подать заявление и документы через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

С 2022 года уведомление о праве на вычет приходит напрямую работодателю. Возможно, он попросит написать заявление на возврат налога, удержанного до месяца получения уведомления, — это нормально. После вычета работодатель будет перечислять зарплату и сверх нее НДФЛ до тех пор, пока не выплатит всю сумму к возврату.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Чтобы ваш работодатель получил уведомление о праве на вычет, выберите в меню «Каталог обращений», а затем нажмите на «Запросить справку (документы)»


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

На открывшемся модальном окне выберите пункт «Заявление о подтверждении права на получение социальных вычетов»


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Затем введите точные суммы, потраченные на лечение, и данные о работодателе, прикрепите подтверждающие документы, а потом нажмите кнопку «Далее». На следующей странице подтвердите правильность данных, подпишите заявление и отправьте его в налоговую инспекцию

Как заверить документы. Чтобы отправить документы в налоговую, понадобится электронная подпись — ее можно бесплатно создать на сайте ФНС. Возможно, придется подождать несколько часов, пока подпись будет формироваться.

Чтобы использовать электронную подпись, сайт попросит придумать пароль — его нужно будет вводить при отправке любого документа или подтверждении перевода на сайте ФНС. Если вы забыли пароль, просто запросите на сайте новую подпись.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Когда электронная подпись сформируется, внизу страницы появится зеленый блок с информацией о ее сертификате

Необходимые документы


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Для вычета за дорогостоящие услуги справка должна быть с кодом 2.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Документы для вычета за ДМС. Понадобится копия договора или страхового полиса и подтверждение его оплаты.

Заполнение Если вы получаете вычет через налоговую, нужно заполнить декларацию Это удобно сделать на сайте ФНС.

Если подаете только на вычет за лечение, можно воспользоваться упрощенной формой заполнения декларации. Доходы и удержанный НДФЛ подтянутся из отчетности работодателя — останется только указать вычет и заполнить заявление на возврат налога. С 2023 года в связи с введением единого налогового счета, ЕНС, оно называется заявлением на распоряжение деньгами, сформировавшими положительное сальдо ЕНС.

Читать также:  Бланк справки о доходах за 2020 год


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Чтобы заявить вычет только за лечение, в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Доходы и вычеты» выберите «Декларации»


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Затем нажмите «Подать декларацию», в выпадающем списке выберите «Получить вычет», еще в одном выпадающем списке нажмите на «Лечение и медикаменты»


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

После этого выберите год, за который хотите получить вычет, отметьте, повторная это декларация или первая, введите номер телефона и нажмите кнопку «Далее»


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

На втором шаге сверьте данные о доходах за выбранный год, а на третьем — введите точные суммы за обычное лечение, дорогостоящее лечение и покупку лекарств и нажмите «Далее»


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

На следующем шаге электронной формы прикрепите документы, которые подтверждают право на вычет, и нажмите «Далее»


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Остается только ввести пароль для электронной подписи и отправить декларацию в налоговую инспекцию

Когда нужно заявить несколько вычетов, придется заполнить полноценную форму декларации , то есть внести больше данных.

Шагов в форме на сайте ФНС будет уже не семь, а восемь, но в целом процесс .


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

На первом шаге формы выберите налоговую инспекцию, год подачи декларации и ее статус — подается ли она впервые. Там же укажите, налоговый ли вы резидент РФ. Затем нажмите «Далее». На втором шаге проверьте источники и суммы дохода, при необходимости добавьте данные


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

На третьем шаге формы выберите «Социальные налоговые вычеты» и другие вычеты, которые заявляете


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

На четвертом — введите точные суммы, потраченные на лечение зубов, и другие расходы. Далее надо будет заполнить заявление на возврат. Проверьте сумму, добавьте подтверждающие документы, введите пароль от электронной подписи и нажмите «Отправить»

Налоговая проверяет декларацию в течение трех месяцев. Уведомления о статусе рассмотрения декларации и ошибках приходят на почту. Также подробную информацию и сообщения из налоговой можно смотреть в сообщениях в личном кабинете налогоплательщика, нажав на конверт вверху страницы.

подать декларацию через госуслуги. Оформить вычет за стоматологическое лечение по декларации можно на портале госуслуг. Для этого откройте страницу услуги или введите в поиск на сайте «налоговая декларация».


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Далее нажмите «Получить вычет»


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Понадобятся документы, подтверждающие право на вычет, и созданная в программе декларация 3-НДФЛ


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

После проверки СНИЛС и ИНН откроется форма для загрузки документов

У меня УКЭП нет, поэтому я не могу отправить декларацию на портале. Более того, скачивать программу «Декларация» не очень удобно, поэтому я рекомендую заполнять на сайте ФНС.

Сроки сдачи документов. Заявить вычет по декларации можно в течение трех лет после года оплаты стоматологических услуг.

Например, если вы оплатили лечение в 2022 году, то можете оформить вычет до конца 2025 года. В 2023 году можно заявить вычет за 2020, 2021 и 2022 годы.

Как получить вычет

Сроки получения выплаты. Если подаете документы на вычет через налоговую, переплату по НДФЛ вернут после проверки декларации. Еще месяц понадобится на рассмотрение заявления на вычет.

Если в декларации найдут ошибки, ее придется уточнить — и отсчет сроков начнется заново.

Если подаете на вычет через работодателя, то нужно месяц ждать, пока налоговая уведомит вашего работодателя о праве на вычет. Бухгалтерия может начать возвращать НДФЛ уже со следующего месяца.

В каких случаях в возврате откажут

В налоговом вычете за лечение зубов откажут в любом из этих случаев:

Также с вычетом могут быть проблемы, если:

Запомнить

ФНС опубликовала разъяснения и направила в налоговые инспекции письмо о документах для вычета за лечение. Оно поможет правильно собрать бумаги для возврата налога и оспорить отказ.

Чтобы сэкономить 13% от стоимости платных приемов, анализов и процедур, не нужно хранить чеки на каждую оплату и искать лицензию клиники. Для подтверждения расходов достаточно одного документа — справки, которую можно запросить в любое время.

Вот что говорится о документах для вычета за лечение в недавнем письме ФНС.

За какие услуги можно получить вычет

Социальный вычет за лечение предоставляется в размере расходов на медицинские услуги:

У этого вычета есть годовой лимит — 120 000 ₽. входят и расходы на свое обучение, ДМС или страхование жизни. Так можно вернуть до 15 600 ₽ налога в год.

При оплате медуслуг из перечня дорогостоящих лимит не применяется — можно заявить всю сумму расходов за год. Например, если заплатили 200 000 ₽ за ЭКО, можно вернуть 26 000 ₽ НДФЛ.

Кто может получить вычет за лечение

Применить вычет и вернуть НДФЛ можно при совпадении таких условий:

Какие документы нужны для вычета

ФНС напомнила, что главный документ для подтверждения расходов — справка об оплате медуслуг. Такие справки выдают медицинские организации любой формы собственности — и муниципальные, и частные.

Суммы указаны на основании данных об оплате. Поэтому чеки, договор и лицензия клиники для оформления вычета не нужны.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Так выглядит справка об оплате медуслуг. В ней есть все данные для налогового вычета

На практике. Налоговые инспекции иногда требуют договоры и лицензию. Хотя делать этого не должны, а отказывать  отсутствия документов — тем более. Еще клиники просят принести чеки, хотя все данные об оплате у них есть.

По закону. Все это лишнее и не должно быть причиной отказа в выдаче справки или предоставлении вычета. В налоговом кодексе нет требований о представлении договоров и лицензий. Иногда рамочный договор заключается один раз, и для вычета он не нужен. Данные о лицензии налоговая в состоянии проверить сама по названию клиники: все это есть в реестрах. Чеки на медуслуги налоговой вообще не нужны, потому что без справки они не подойдут для вычета. А в справке вся информация о платежах и так есть.

Как получить справку для вычета

Нужно обратиться в медорганизацию, которой платили за лечение. Обычно справки выдают не моментально, а по запросу. Понадобится сначала заказать ее, указав данные плательщика. Клиника может принять заказ устно или попросит написать письмо: у всех свои правила. По готовности предложат забрать документ.

Иногда за один год выдают несколько справок.

При получении документа обязательно проверьте все данные. Клиника может ошибиться в суммах или кодах услуг, а это влияет на размер вычета.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Мама заплатила за лечение дочери. Имя ребенка указали правильно, но написали, что услуги предоставлены «ей» — то есть маме. А должно быть подчеркнуто «сыну (дочери)». Из⁠-⁠за этой неточности можно получить отказ в вычете и потерять время

Забирать справку должен тот, на чье имя она выдана. Если не получается сходить лично, можно написать доверенность, но клиника может потребовать нотариальную. Уточните заранее, кому выдадут документ. Например, жена будет получать вычет за лечение мужа, которое тот оплатил сам. И хотя справка нужна для декларации жены, получить документ должен мужчина.

Если платили за члена семьи, при оформлении вычета нужно будет подтвердить родство — например свидетельством о рождении.

Если платили нескольким клиникам, справки нужно брать в каждой отдельно. Например, за один год могут быть справки об оплате услуг стоматолога, анализов в трех лабораториях, КТ для себя и родителей, приемов в двух медцентрах и операции супругу — и все это в разных местах.

Что нужно для вычета за лекарства

Для вычета при оплате лекарств по назначению врача нужны чеки из аптеки и рецепт или другой документ. В этом случае справка об оплате медуслуг не выдается. В чеке должно быть указано, какой именно препарат отпущен, а в рецепте — кому он назначен. Без чека с названием оформить вычет за лекарства не получится.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Справка о стоимости лечения с госуслуг

Нет, эта справка не подойдет.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Такая справка покажет, какие услуги вам оказали поликлиники, больницы и роддома по полису. Платить за это не нужно: деньги уже выделены из ваших взносов или из бюджета. Но и для вычета такие расходы не подходят

Как оформить вычет за лечение

По расходам в текущем году — через работодателя. Декларация не нужна. Закажите справку о праве на социальный вычет в личном кабинете налогоплательщика. Уведомление придет работодателю. Напишите заявление — он предоставит вычет и не будет удерживать НДФЛ. Деньги получите с ближайшей зарплатой.

По расходам прошлых лет — по декларации. Ее удобно заполнять и отправлять через личный кабинет. После камеральной проверки деньги придут на счет в банке.

В обоих случаях нужно приложить подтверждающие документы. Через личный кабинет отправляются сканы, по почте — копии. Лично нужно сразу приходить с оригиналами.

Кроме рецептов на лекарства и справок об оплате медуслуг может понадобиться справка о доходах, свидетельство о браке, заявление о распределении расходов между супругами и документы для других вычетов — например за обучение или покупку квартиры, если заявляете их в  периоде.

Что нужно запомнить

Показать полное расписание

Оплата баллами по Карте клиента

Маршрут к Центру

На метро:

От ст. м. « Академическая» пройдите по Гражданскому пр. до д. 88/6, за магазином «Шторы» поверните налево во двор к желто-коричневому дому со шлагбаумом. Пройдите через шлагбаум прямо во внутренний двор. Центр Хеликс расположен на первом этаже жилого дома.

На наземном общественном транспорте:

До остановки общественного транспорта «Гражданский проспект, 90». От остановки перейдите дорогу на противоположную сторону, далее пройдите через шлагбаум прямо во внутренний двор. Центр Хеликс расположен на первом этаже жилого дома.

На машине:

Двигайтесь по Гражданскому пр. в сторону ст. м. « Академическая». Пересеките Северную пл., поверните направо в карман, двигайтесь прямо до д. 88, к. 6 и поверните направо во двор, далее прямо до шлагбаума. Продолжайте движение пешком. Пройдите через шлагбаум прямо во внутренний двор. Центр Хеликс расположен на первом этаже жилого дома.

Пешком:

Пройдите через шлагбаум прямо во внутренний двор. Центр Хеликс расположен на первом этаже жилого дома.

Налоговый вычет для пациентов лаборатории «Гемотест»

Оплачивая медицинские услуги, пациенты имеют право на частичную компенсацию их стоимости за счёт налогового вычета. Максимальная сумма возврата — 15 600 рублей.

Чтобы получить компенсацию, в том числе за членов семьи, нужно подготовить пакет документов и обратиться в отделение Федеральной налоговой службы по месту жительства.

Список документов для налогового вычета

Справку об оплате медицинских услуг для ФНС и копию лицензии медицинской организации можно получить в том же лабораторном отделении, где оказывались медицинские услуги. Для этого нужно предоставить кассовый чек, подтверждающий оплату медицинских услуг, и ИНН (при наличии).

Читать также:  КАК ВЗЯТЬ СПРАВКУ О ПРОПИСКЕ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Справка оформляется по форме, утверждённой Приказом Минздрава РФ № 289, МНС РФ N БГ-3-04/256 от 25.07.2001 г.

Чтобы оформление не заняло много времени, лучше обратиться в отделение «Гемотест» во второй половине дня, когда меньше пациентов приходят сдавать анализы. Прийти нужно минимум за час до закрытия.

Также вы можете оформить справку онлайн.

Если вам нужно получить справки для налогового вычета для членов семьи (пациентов, чьим представителем вы выступали), нужно сделать отдельные заявки на каждого из них.

Срок предоставления услуги — до 5 рабочих дней.

Хеликс налоговый вычет – это специальная программа, которая позволяет гражданам получить компенсацию за определенные расходы, связанные с образованием или лечением. Однако для того чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо предоставить соответствующую справку, подтверждающую произведенные расходы.

Оформление справки важный этап в процессе получения хеликс налогового вычета. Справка должна быть составлена в строгом соответствии с законодательством и содержать все требуемые данные. Потому что неверно оформленная или неполная справка может привести к отказу в получении вычета.

Чтобы получить справку для хеликс налогового вычета, вам необходимо обратиться в учебное заведение или медицинскую учреждение, где вы производили свои расходы. Если вы были студентом, то вам нужно обратиться в ваш учебный заведение, где вам выдадут должную справку.

Оформление справки для хеликс налогового вычета

Во-первых, справку для хеликс налогового вычета следует оформлять на официальном бланке организации, где работает налогоплательщик. Бланк должен содержать подпись и печать организации для подтверждения его подлинности.

Во-вторых, в справке необходимо указать информацию о налогоплательщике, такую как ФИО, дата рождения, паспортные данные и ИНН. Эти данные помогут идентифицировать налогоплательщика и связать его с полученными налоговыми вычетами.

Далее, справка должна содержать информацию о доходах налогоплательщика за отчетный период. В этом разделе необходимо указать сумму дохода, полученного налогоплательщиком, а также учесть все возможные налоговые вычеты или другие формы льгот, которые применимы к данному случаю.

В конце справки должна быть указана общая сумма налоговых вычетов, которые можно получить по программе Хеликс. Данная информация может быть полезна для подтверждения правильности расчетов и позволяет налогоплательщику удостовериться в том, что он получит оптимальные налоговые льготы.

Важно помнить: оформление справки для хеликс налогового вычета должно соответствовать требованиям и стандартам, установленным налоговыми органами. Неправильно оформленная справка может быть отклонена и привести к задержкам в получении налоговых вычетов.

Обратите внимание, что данный текст служит исключительно информационными целями и не является юридическим советом. Для получения более подробной информации и консультаций рекомендуется обратиться к специалистам в области налогового права.

Как правильно оформить справку для хеликс налогового вычета

Для оформления справки для хеликс налогового вычета необходимо следовать нескольким важным правилам:

Оформление справки для хеликс налогового вычета требует аккуратности и правильности заполнения. Неверные или неполные сведения могут привести к отказу в получении налогового вычета или его неполному учету.

Не забудьте сохранить копию справки и предоставить оригинал налоговой инспекции вместе с другими необходимыми документами. Только правильно оформленная справка позволит получить налоговый вычет согласно действующему законодательству.

Что должно быть в справке для хеликс налогового вычета

Для оформления налогового вычета с использованием сервиса «Хеликс» необходимо предоставить следующую справку:

1. И НН работника — уникальный идентификационный номер физического лица, выдаваемый налоговым органом. Этот номер необходим для подтверждения вашей личности в системе налогообложения.

2. Документ, подтверждающий достижение возраста налогового вычета — в данном случае может быть паспорт, свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий возраст работника.

3. Информация о доходах и налоговых выплатах за год, за который вы хотите получить налоговый вычет. Обычно эта информация содержится в налоговой декларации или справке о доходах.

4. Банковские реквизиты — номер и название банка, в котором у вас открыт счет, номер вашего счета и платежные реквизиты.

5. Подпись работодателя или уполномоченного представителя компании, заверенная печатью организации. Это подтверждение того, что информация, предоставленная в справке, достоверна и соответствует действительности.

Убедитесь, что все эти данные указаны в справке точно и полностью. Неправильно заполненная справка может привести к задержке или отказу в получении налогового вычета. Проверьте, что вся информация выглядит четко и разборчиво.

Сроки и порядок подачи справки для хеликс налогового вычета

Для получения налогового вычета, необходимо предоставить справку о доходах и уплаченных налогах в Хеликс. Чтобы оформить эту справку, вам потребуется следовать определенным срокам и процедурам:

Обратите внимание, что сроки и порядок подачи справки для хеликс налогового вычета могут быть изменены в соответствии с законодательством и внутренними правилами Хеликс. Поэтому рекомендуется своевременно уточнять информацию в бухгалтерии компании.

В 2020 году я вернула из бюджета 9537 ₽ уплаченного налога, потому что в 2019 потратилась на свое лечение.

Я 17 лет работала в столичных коммерческих банках, поэтому хорошо знаю, что такое налоговые вычеты, как выглядит налоговая декларация и как ее заполнить.

На протяжении последних трех лет я заявляла социальные налоговые вычеты. В статье расскажу о своем успешном опыте получения налоговых вычетов за оплату медицинских услуг: какие документы я собирала и сколько времени на это потратила.

Кто может получить налоговый вычет за лечение

Вычет — это сумма, с которой государство разрешает не платить НДФЛ или возвращает уже удержанный налог. Налоговый кодекс предусматривает несколько видов налоговых вычетов — те, кто купил квартиру, оплатил лечение, учебу или инвестировал, могут заявить вычет и забрать свои деньги у государства.

По закону все вычеты применяются только к налоговым резидентам. Кроме того, у человека должны быть доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%. То есть по общему правилу вычеты не могут заявить неработающие пенсионеры, ИП на специальном налоговом режиме, например на УСН, и женщины в декретном отпуске, если у них нет дополнительного источника дохода. Хотя есть исключения.

Вычет за лечение — это социальный налоговый вычет. Его могут заявить те, кто заплатил за медицинские услуги:

Размер вычета зависит от стоимости лечения: чем больше потратили, тем больший вычет можно заявить и тем больше денег вернут из бюджета. Но максимальная стоимость лечения, которую можно заявить к вычету, — 120 000 ₽ за год. Это общий лимит почти для всех социальных вычетов, в том числе за лечение и обучение. То есть максимально за обычное лечение можно вернуть 15 600 ₽: 120 000 ₽ × 13%. Даже если потратили миллион.

максимальный налог, который можно вернуть за лечение

Для дорогостоящих видов лечения — пластических операций, ЭКО, лечения тяжелых заболеваний — сумма налогового вычета не ограничена 120 000 ₽. То есть сколько потратили, столько и можно включить в вычет.

Вычет можно получить не только за свое лечение, но и за лечение близких родственников: супруга или супруги, родителей, детей до 18 лет. На кого оформлен договор на лечение, значения не имеет.

С 2019 года налоговый вычет можно получать еще и за любые лекарства по назначению врача. То есть государство вернет 13% от стоимости медикаментов, которые купили для себя, супруга, родителей или детей в пределах 120 000 ₽ в год. Основное условие — препараты должен назначить врач.

Вычет также можно получить за добровольную медицинскую страховку, если вы сами оплатили полис. Если его оплатил работодатель, то вычет не дадут.

Мой опыт получения вычетов

Социальные налоговые вычеты можно заявить только за три прошедших года. То есть в 2022 году можно оформить вычеты за 2021, 2020 и 2019 годы. Если расходы были в 2021 году, то заявить вычет на них можно в  Для этого надо подать декларацию за 2021 год.

Также можно заявить социальный вычет в текущем году. Если потратились в 2022 году, то и получить вычет можно в 2022 — через работодателя.

, вычеты выгоднее оформлять каждый год: никогда не знаешь, что будет завтра и какие нововведения и ограничения приготовит для нас государство.

В 2016 году я потратила на стоматологические услуги 62 210 ₽. В октябре 2017 года вернула 8088 ₽ налога. В мае 2018 года я вернула из бюджета 11 053 ₽, потому что мое лечение в 2017 году обошлось дороже — в 85 024,2 ₽.

В 2019 году я потратила на лечение 73 362 ₽ — и в сентябре 2020 года вернула часть денег. Это были стоматологические услуги в частной клинике и не самые дорогие лабораторные анализы в московских лабораториях «КДЛ», «Геномед» и ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ, которые я тоже решила включить в налоговую декларацию, чтобы увеличить сумму вычета и налога к возврату.

Мои траты на лечение в 2019 году

Получить вычет за лечение можно через налоговую, а можно на работе, без декларации. Я предпочитаю лишний раз не обращаться с личными просьбами к работодателю: мне проще сделать все самостоятельно, тем более право на вычет все равно необходимо подтверждать в налоговой. А если в течение года придется неоднократно пользоваться услугами врачей, то и к работодателю надо будет обращаться раз.

Вот проверенная мной схема получения вычета за лечение:

Расскажу подробно обо всех шагах на примере вычета за лечение, который я заявила в 2020 году.

Чтобы оформить вычет за лечение, нужны такие документы:

Если вы подаете документы на вычет в самом начале года, то можно приложить к ним и справку о доходах и суммах налога физического лица за прошлый год. Раньше такая справка называлась Дело в том, что работодатели должны отчитаться о доходах своих работников не позднее 1 марта. До указанной даты у налоговиков может не быть сведений о ваших доходах и вашем НДФЛ. Подавать не обязательно, потому что за три месяца камеральной проверки декларации работодатель успеет сдать справку о ваших доходах.

Читать также:  Как запросить архивную справку из университета

Помимо перечисленных документов, проверяющие из налоговой раньше требовали договор об оказании медицинских услуг и копию лицензии клиники на осуществление медицинской деятельности. Такой список документов до сих пор висит на сайте ФНС.

Реквизиты лицензии указаны в договоре или справке. Ведь справка оформляется на бланке, в котором предусмотрены строки именно для реквизитов лицензии.

Из последних разъяснений налоговой службы следует, что и договор не обязателен. Ведь справка подтверждает, что человек обращался в медорганизацию, получил там медуслуги и оплатил их. Иначе ее просто не дадут.

Однако по старой памяти при проверке декларации налоговики могут запросить у вас копию договора. Тогда есть два варианта: либо предоставить эту копию, либо направить жалобу в налоговую о том, что с вас требуют лишние документы. Это можно сделать в личном кабинете ФНС.

Я платила за себя сама, медикаменты не покупала, мое лечение не было дорогостоящим, поэтому я собрала такие документы.

Договор об оказании услуг и справка об оплате. По моему опыту, все медицинские учреждения хорошо знают о документах для налоговой — достаточно просто сказать, что вам нужна справка для налогового вычета за  год.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Подписанный договор на оказание услуг медучреждения обычно отдают на руки после первого визита. Но если, например, договор затерялся, можно попросить клинику предоставить копию документа. Особенно если вы лечитесь в ней несколько лет.

Срок предоставления документов зависит от качества клиники и ее загруженности. Это может занять несколько дней, а может — несколько минут. Я заметила, что дольше всего медучреждения предоставляют документы в январе-феврале. Скорее всего, это связано с новым налоговым периодом: в начале года многие пациенты запрашивают справки для налоговой, ведь чем раньше отправишь декларацию в налоговую, тем быстрее вернут деньги.

Также больше шансов быстро получить документы и не стоять в очереди, если прийти за ними во второй половине дня, так как утром пациенты сдают анализы и клиники загружены.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Первая страница договора на оказание платных медицинских услуг со стоматологической клиникой. Экземпляр договора мне предоставила клиника вместе со справкой. Думаю, что самой найти договор от 2016 года мне было бы сложно


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Справка об оплате стоматологических услуг. На всех моих справках указан код услуги «01» — это означает, что лечение не было дорогостоящим


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Справка об оплате анализов в «Геномеде». Справка должна быть подписана лицом, у которого есть право подписывать документы от имени медучреждения


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Справка об оплате анализов в «КДЛ». Важно, чтобы личные данные пациента были написаны верно и был указан код услуги — «01» или «02»

В последнее время получить некоторые документы стало еще проще. Например, в лаборатории «КДЛ» я не сразу вспомнила о вычете. Удобно, что на официальном сайте можно заказать документы для него на электронную почту.

В медицинском центре «Геномед» документы мне готовили долго — пришлось несколько раз напоминать о себе по телефону и по электронной почте.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Справка 2-НДФЛ. Справку о доходах за 2019 год я запросила у своего работодателя — и получила ее в  день.

По закону работодатель обязан выдать справку 2-НДФЛ не позднее трех рабочих дней с даты, когда ее запросил сотрудник. Я не знаю случаев, чтобы работодатель отказался предоставлять этот документ.

Заполнить и отправить декларацию

Удобнее всего заполнить декларацию электронно в личном кабинете налогоплательщика.

Так как я не в первый раз оформляла налоговый вычет, доступ к личному кабинету у меня уже был. Если личного кабинета нет, я рекомендую его завести: в нем удобно отслеживать всю информацию по своим налогам, доходам, имуществу, открытым расчетным счетам и не только. Все это можно делать не выходя из дома.

Если учетной записи нет, то можно получить пароль для доступа в личный кабинет налогоплательщика. Для этого придется один раз сходить в налоговую. Необязательно идти в ИФНС по месту прописки, достаточно прийти в ближайшую инспекцию. Надо взять с собой паспорт и на месте назвать свой ИНН. Если идете в ИФНС по месту регистрации, ИНН вообще не нужен.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Я вхожу в личный кабинет по паролю, который получила в налоговой. Знаю, что многие входят через госуслуги — ЕСИА. Это тоже удобно

Чтобы заполнить декларацию на сайте налоговой, нужно перейти в раздел «Жизненные ситуации» в личном кабинете и выбрать опцию «Подать декларацию 3-НДФЛ» — откроется понятная форма из пяти шагов.

Общие данные подставляются автоматически, но надо проверить номер ИФНС, в которую отправляется декларация. По закону ее подают в налоговую по месту учета налогоплательщика.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Первый шаг заполнения налоговой декларации. Данные проставляются автоматически

Доходы. Я заполнила суммы дохода и налога за 2019 год по данным . Если работодатель уже передал в ФНС данные об уплаченном НДФЛ, информация в форму должна подтянуться автоматически.

Выбор вычетов. Чтобы получить вычет за платные медицинские услуги, надо выбрать пункт «Социальные налоговые вычеты».

Вычеты (расходы). На следующем шаге нужно указать расходы на лечение. При необходимости их можно разбить по типам расходов: на лекарства, дорогостоящее и обычное лечение. Я указала свои расходы на медуслуги общей суммой.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Вычет за лечение — социальный, поэтому выбрать надо пункт «Социальные налоговые вычеты». Если получаете вычет за что⁠-⁠то еще, надо проставить другие галочки


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Сумма моих расходов на лечение в 2019 году — 73 362 ₽. Ее я и указала. тратилась на лекарства или дорогостоящее лечение, расходы на них в других строках

Заявление на вычет. Этот шаг называется «Распорядиться переплатой».

Можно его пропустить и подать заявление позже, но мы сделаем сразу.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Вы увидите сумму переплаты — это и есть вычет. Нажимаем на кнопку «Распорядиться» и вводим реквизиты счета

Документы. На последнем шаге к декларации надо приложить документы от медучреждения, которые подтверждают право на вычет. Обязательно нужна справка об оплате услуг. Если не хотите лишних вопросов от налоговиков, прикрепите также договор и копию лицензии, если ее реквизитов нет в договоре. Предварительно все это нужно отсканировать или сфотографировать. Допустимые форматы файлов: PDF, PNG, JPG, JPEG, TIF, TIFF.

Я прикрепила все документы в соответствующие поля. можно прикрепить в поле «Дополнительные документы» с помощью кнопки «Добавить».


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

После того как заполните все данные, появится сумма НДФЛ к возврату. Документы, которые подтверждают право на вычет, надо прикрепить в соответствующие поля формы

Отправка в налоговую. После заполнения декларацию необходимо подписать электронной подписью и отправить в налоговую.

Создать пароль к сертификату электронной подписи можно, нажав на кнопку «Создать пароль». Появится сообщение об успешно созданной ЭЦП. У меня действующий пароль уже был.

В истории обработки декларации видна вся история изменений: ИФНС пришлет подтверждение даты отправки документа, извещение о получении, квитанцию о приеме.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

В истории обработки моей декларации видно, что прикрепленные документы ИФНС получила 20 апреля 2020 года. Также там указано время получения — с этого момента можно отсчитывать срок камеральной проверки

Камеральная проверка

После того как налоговая инспекция получит декларацию, начнется камеральная проверка. Она не может длиться дольше трех месяцев.

ИФНС № 36 по Москве, в которой я состою на учете, работает четко — на протяжении уже нескольких лет проводит камеральную проверку ровно за три месяца.

В 2020 году я сначала не включила расходы на анализы в 2019 году. Когда обнаружила это, решила подать уточненную декларацию. Это немного удлинило срок проверки. Дело в том, что нельзя подавать уточненную декларацию, просто добавив новые расходы, — необходимо все делать заново. Проверка ранее отправленной декларации прекращается, начинается новая.

В итоге окончательную версию декларации я подала 20 апреля. Камеральная проверка закончилась 20 июля — налоговая инспекция сроки не нарушила.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Срок камеральной проверки декларации за 2017 год ИФНС не нарушила: ровно три месяца, с 16 января по 16 апреля 2018 года


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

В 2020 году я дважды уточняла декларацию, поэтому предыдущие камеральные проверки ИФНС прекратила. Инспекция снова порадовала четкими сроками, даже несмотря на разгар пандемии: проверяла декларацию с 20 апреля по 20 июля

Подать заявление о возврате денег

Если при подаче декларации поле «Распорядиться переплатой» не заполняли, после того как декларацию проверили и подтвердили сумму налога к возврату, есть два варианта:

Я всегда возвращаю деньги на свой расчетный счет: для меня это проще и понятнее. А смс о зачислении средств приятнее, чем зависшая в личном кабинете сумма в счет будущих налогов. Я не люблю бесплатно замораживать деньги.

В разделе личного кабинета «Жизненные ситуации» есть пункт «Распорядиться переплатой». На открывшейся странице автоматически появляется сумма, которой можно распорядиться. Чтобы получить деньги на счет, необходимо заполнить две короткие формы — указать банковские реквизиты: БИК, наименование банка и номер счета.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Распорядиться переплатой можно в разделе личного кабинета «Жизненные ситуации». Сейчас я уже не могу этого сделать

Вернуть деньги должны в течение месяца — заветную смс о зачислении я ждала к 20 августа.

Обычно налоговая выдерживает срок выплаты, но в 2020 году, возможно , мне пришлось ждать денег дольше обычного.

Я много лет работала в банках, поэтому знаю, насколько важно правильно заполнять платежные реквизиты. Пока ошибок у меня не возникало. Но здесь я засомневалась.

Я решила, что, если отправить одно и  заявление о возврате несколько раз, это ускорит работу ИФНС. Это была моя ошибка: инспекция просто вернула все первоначальные заявления и начала отсчитывать срок выплаты от самого последнего заявления на возврат. Поэтому вот мой совет: не отправляйте в ИФНС несколько заявлений с реквизитами, даже если срок возврата денег прошел. Лучше через личный кабинет налогоплательщика написать заявление в свободной форме — спросить, почему инспекция нарушает сроки. Так я и сделала 24 августа.

Ответ мне пришел 11 сентября, однако в нем не было внятной информации о причинах задержки. Оставалось ждать. В итоге деньги — 9537 ₽ — мне перечислили 23 сентября.


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

В сообщении я кратко описала ситуацию и попросила разобраться, почему деньги не поступают на счет


ХЕЛИКС СПРАВКА ДЛЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЕКАТЕРИНБУРГ

Такой нечеткий ответ пришел от ИФНС. Но я хотя бы еще раз убедилась, что сумму к возврату налоговая подтвердила. Оставалось ждать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *